Elena pide a Stefan ir con ella al Parque del Fundador anual. Vicki llama Tyler para hablarle, pero entonces lo acusa de esconder su relación de su familia. Mientras tanto, Zach revela un secreto de familia a Stefan, Damon habla a Elena sobre la Familia Salvatore , y Stefan trata de conseguir que Damon salga de su vida para siempre.

Elena espera que Stefan le cuente algo sobre las cosas malas que están ocurriendo en el pueblo. Él le habla de la rivalidad entre él y Damon.

Matt y Caroline se quedan de lo más sorprendidos cuando la madre de éste aparece. A Stefan y a Elena les preocupa la nueva actitud de Damon.

Elena y Caroline compiten por ser Miss Mystic Falls. El tío de Elena intenta intimidar a Damon y descubre que Stefan guarda un peligroso secreto.

El pueblo se prepara para una gran fiesta. Aunque Damon y Alaric intentan parar a Johnathan Gilbert, éste logra salirse con la suya y sembrar el caos.

Mason Lockwood, el tío de Tyler llega a Mystic Falls. Sexy y con más control que su sobrino, parece que tiene mucho bagaje familiar que repartir.

Caroline comienza a comportarse de manera muy extraña, pero Matt se empeña en confesarle lo que siente. Damon quiere descubrir el secreto de Mason.

Stefan descubre algo peligroso en el bosque, mientras Tyler guarda un secreto sobre su tío Mason. El resto ayuda a Isobel con una investigación.

A pesar de los deseos de Elena, Jeremy se interesa por el misterio de Lockwood cuando sale con Tyler. El sheriff descubre información sobre Mason.

Jeremy se ofrece para ayudar a Alaric y a Damon a tratar con Katherine. Bonnie comparte con Stefan la nueva información que tiene sobre Mason.

Stefan y Damon trazan un nuevo plan para tratar con Katharine en el baile de máscaras de Lockwood. Pero ella ya ha se ha marcado su propósito.

Según se aproxima la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a parar su transformación. Damon y Alaric sospechan de un desconocido llamado Jules.

Elena, Damon y Jenna están muy sorprendidos de que Johnathan Gilbert vuelva a Mystic Falls. Stefan trata de ayudar a Tyler y Jeremy consuela a Bonnie.

Stefan y Elena planean un fin de semana romántico en la casa que los Gilbert tienen junto al lago. Pero no se dan cuenta de que alguien les sigue.

Elena y Alaric arremeten contra John cuando la inesperada llegada de Isobel deja a Jenna devastada; Alaric golpea a John como resultado. Alaric se sale de su camioneta cuando se encuentra con Isobel. Ella le dice que sólo quiere pedirle disculpas y que ella lo amaba. Después de decir esto, Alaric es dominado por un hechizero del círculo íntimo de Klaus. Bonnie trabaja con Jeremy y Damon a fin de encontrar el hechizo que reunira el poder de las brujas que murieron en la masacre. Damon los lleva al sitio donde las brujas fueron quemadas. Damon sabía dónde estaba porque había tratado de salvar a Emily, pero sólo porque ella era la clave para que Katherine escapara de la tumba. Dentro de la casa en el sitio de la masacre, Damon descubre que no puede moverse y le dice a Bonnie que si esto es una broma, no es divertido. Su anillo deja de funsionar y comienza a arder. Él le dice a Bonnie que lo ayude y ella cierra los ojos y empieza a murmurar un hechizo. Damon es capaz de moverse de nuevo y Bonnie le dice que ella no cree que a las brujas les guste que el esté allí. Caroline tiene el corazón roto y no sabe qué hacer con Matt. Ella regresa a casa después de buscarlo. Matt está esperando en casa de Caroline cuando esta llega. Él le exige que le cuente lo que pasó con Vicky y todo sobre ella. Después de que Caroline se lo ha dicho todo, él le dice que no quiere recordar nada de eso porque él no quiere mirarla y ver lo que realmente es. Caroline le obliga a olvidar, pero más tarde se revela que se trataba de una insvestigación de la Sheriff Forbes para saber todo sobre los vampiros. Matt había bebido un poco de verbena antes de ir a casa de Caroline, así que la hipnotización no funciona. Isobel secuestra a Elena y la lleva a un cementerio donde está su tumba. La tumba, fue puesto allí por los padres de Isobel, los abuelos de Elena, cuando se hizo claro para ellos que la policía nunca híba a encontrar su cuerpo. Isobel recibe una llamada telefónic

Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera. Elijah trata de recuperarse al ver a Elena se acuerda de Katherine y la escena cambia a Inglaterra en 1492, donde conoce a Katherine (Katerina) por primera vez. De vuelta al presente, Elijah se da cuenta que no puede respirar, por lo tanto no puede funcionar correctamente. Esto se debe a que no fue invitado a entrar a la casa de los Salvatore, ahora casa de Elena. Ya a fuera Elena convence a Elijah de confiar en ella, dándole la daga de plata (la que mata a los originales). Mientras tanto, Stefan y Damon descubren que Elijah ya no esta muerto y que Elena no esta en ninguna parte. La buscan desesperadamente, sólo para darse cuenta que ella está con Elijah. Elena les dice específicamente que no se preocupen, y exige a Damon: "no hacer nada estúpido". Stefan y Damon tiene un punto muerto, debido a su desacuerdo sobre cómo deben hacer las cosas de Elena. Mientras tanto, Elena le dice a Elijah todo lo que ha sucedido desde su muerte. Por su parte, Elijah le dice a Elena sobre Klaus. Se pone de manifiesto que Elijah y Klaus son hermanos. Sus padres tuvieron siete hijos, sin embargo, Klaus no era hijo de su padre. El padre de Elijah dio caza al amante de su esposa y mató a la familia de este, convirtiéndose así el odio entre vampiros y hombres lobo. Dicho esto, es un hecho que Klaus es un híbrido de vampiro y hombre lobo, lo que significa que no puede ser asesinado por el puñal de plata, porque los hombres lobo se curan en caso de ataque con la plata. También se revela que la maldición del sol y la luna es falsa, hay una maldición mucho peor pero solo para Klaus: las brujas se reunieron y lo hechizaron para que el hombre lobo en el permanesca inactivo. Elijah se enamoró de Katherine, y se determina que no volvera a suceder con Elena. Mientras, Jenna se encuentra todavía en las sombras con Alaric y el negocio de los vampiros. Klaus (Alaric) le hace una visita, acompañado de Stefan, y Klaus poco amable re

Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fía de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldición es mediante la canalización de la energía de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dándole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confía en Elijah y que el elixir funcionará. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en él. Alaric vuelve sí mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. Él utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformación y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un día romántico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no quería ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se ríe y le dice a Damon que después de tratar de romper la maldición de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Después ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahí Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por qué Klaus mató a Jenna. Greta responde que Jenna no está muerta, está en transición y ella sale de su muerte convirtiéndose en vampiresa. De vuelta a casa

Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad. Mientras tanto Stefan busca la ayuda de Bonnie para encontrar una cura para la mordedura de lobo de Damon que poco a poco lo mata. Visitan a los espíritus de los muertos de las brujas que dicen a Bonnie que la cura se encuentra en Klaus. Klaus por su parte, debe mantener su palabra de reunir a Elijah con su familia y lo mata, lo que demuestra que su familia ha estado muerta todo este tiempo. La sheriff Forbes finalmente toma acción sobre los Salvatore y se entromete en la casa de los Salvatore, ignorando la situación actual de Damon. Damon escapa, pero Elena, que fue a visitar a Damon en un esfuerzo por reconciliarse, es encerrada por la Sheriff. Sin embargo ella logra escapar. En cuanto a Stefan y Klaus, Klaus revela que su sangre es la cura para una mordedura de hombre lobo, sin embargo con el fin de obtener la cura para Damon, Stefan debe volver a ser él mismo y unirse a Klaus que dejará Mystic Falls. Stefan se ve obligado a tomar varias bolsas de sangre con el fin de obtener la cura para Damon. Damon mientras tanto se lleva a el grill a Jeremy, que es asesinado por la Sheriff por una bala destinada a Damon. Bonnie toma el cuerpo de Jeremy y lo lleva con las brujas para buscar su ayuda. Que a pesar de las advertencias de usar mucho poder podría traer graves consecuencias, trae a Jeremy de vuelta a la vida. La noticia de que Jeremy revivio lleva a Caroline y a su madre, a hacer las paces. Elena encuentra a un Damon errante y lo trae de vuelta a casa, donde en el intercambio de sentimientos íntimos, Damon confiesa su amor por ella. Elena besa a Damon, un acto que es presenciado por Katherine que trae la curación para Damon de Klaus, ya que estaba satisfecho con la cooperación de Stefan. Katherine administra la cura y le dice a Elena de la situaci

Elena celebra su 18 cumpleaños, pero tanto ella como Damon están más centrados en la búsqueda de pistas para descubrir adónde fue Stefan.

Klaus intenta ejecutar un plan que le dará aún más poder, pero las cosas no le salen bien. Alaric y Damon acompañan a Elena en la búsqueda de Stefan.

Intentando averiguar por qué su plan no funciona, Klaus contacta en Chicago con una bruja. Damon es tiene un nuevo enemigo en Mystic Falls.

Los espíritus de los muertos invaden Mystic Falls en la tradicional Noche de la Iluminación. Damon pide ayuda a Bonnie para hacerles frente

A pesar de que Caroline no está de humor para celebrar su cumpleaños número 18, Elena, Bonnie y Matt la sorprenden con una pequeña fiesta en un lugar inusual. Damon y Stefan están en desacuerdo sobre la mejor manera de manejar a Klaus, y un imprudente Stefan decide poner a prueba su teoría llevando las cosas a extremos peligrosos. Bonnie se preocupa cuando Elena le dice acerca de los nuevos planes de Jeremy. En la reunión de los fundadores, Alaric, una vez más se encuentra con la doctora Fell, que se encuentra en medio de una discusión con su ex novio, el médico forense. Tyler se niega a obedecer la última decisión de Klaus, y se sorprende cuando Klaus parece aceptar su decisión.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Los asesinatos de hoy en día en Mystic Falls le hacen recordar a Damon una ola de crímenes similares, un siglo antes. En flashbacks de 1912, Damon recuerda una bella vampiresa, llamada Sage, quien le mostró una nueva forma de existir. La sheriff Forbes le advierte a Damon no involucrarse en la investigación, pero Damon está convencido de que sus sospechas no están equivocadas. Mientras tanto, Elena y Matt utilizan un recurso de última hora y se adrentran en su búsqueda de evidencias para probar Meredith es la asesina. Por razones que sólo a ella sabe, Rebekah se interesa en la localización de uno de los más antiguos monumentos de la ciudad. Por último, Elena trata de comprender la nueva trayectoria que su vida ha tomado, y Damon le hace una confesión emocional a Stefan.

Meredith somete a Alaric a un examen médico para averiguar si hay causas médicas que causen la conducta agresiva que le lleva a asesinar a los miembros de las familias fundadoras. Por su parte, Elena busca la ayuda de Bonnie, que ha ido con Caroline a pasar unos días con su madre, la cual no lleva nada bien el haberse convertido en vampiro, a pesar de los esfuerzos de ambas por ayudarle a adaptarse a su nueva condición. Sage vuelve a Mystic Falls y decide ayudar a Damon a sacarle a Rebekah el porqué de su repentino interés por él y Stefan, iniciando un peligroso juego de seducción.

Klaus actúa sobre sus intenciones de abandonar la ciudad con Elena, pero encuentra resistencia por parte de un enemigo nuevo y sorprendente, Alaric el cazador de vampiros original. Bonnie pide a Abby que la ayude con un hechizo difícil que va a parar el corazón de Alaric, el mismo hechizo de la desecación que Abby utilizó sobre Mikael. Alaric fuerza a Elena para llegar a la escuela después de que captura y tortura a Caroline y trata de convencerla de matar a Caroline, como Elena había expresado anteriormente su interés en matar vampiros. Cuando Elena intenta sin éxito salvar a Caroline y se convierte en prisionera por Alaric, los hermanos Salvatore y Klaus se apresuran a salvarla. Klaus revela que es su línea de sangre a la que los hermanos Salvatore y Caroline están vinculados. Al igual que Alaric está listo para matar a Klaus, Elena supone correctamente que es la línea vital de Alaric, y que si ella muere, él también. Klaus se escapa con Elena, con la intención de desangrarla antes de que él salga de la ciudad porque quiere matar a Alaric. Tyler, Stefan y Damon utilizar el hechizo de la desecación de Klaus, "matando" sin matar a Tyler. Damon y Stefan tienen una conversación sorprendente acerca del futuro: si Elena opta por un hermano, el otro deja la ciudad. Alaric saca del Consejo a la Sheriff y a la Alcaldesa por no proteger a la ciudad de los vampiros ya que tanto sus hijos son vampiros. Elena colapsa al final del episodio.

Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien

Elena despierta la mañana después del accidente y lucha contra la noticia de haber muerto con sangre de vampiro en su sistema. Damon está molesto con Stefan por haber salvado a Matt, mientras que Stefan le cuenta que Bonnie está trabajando con un nuevo tipo de magia para evitar la transición. Pastor Young toma el control del Consejo de los Fundadores y toma medidas contra los vampiros del pueblo y sus simpatizantes. Caroline descubre que Klaus está en el cuerpo de Tyler y éste le demanda a Bonnie lo ponga de regreso a su cuerpo. Bonnie paga un terrible precio por la nueva magia utilizada. La caza de vampiros da lugar a una tragedia inesperada.

Elena intenta probar la dieta de sangre de animal que le ofrece Stefan, pero su cuerpo rechaza la sangre animal por lo que recurre a Damon para que la ayude, utilizando este un método poco ortodoxo. Llega a Mystic Falls una nueva estudiante vieja conocida de Elena y Jeremy tras la muerte de su padre, y un cazador que atemoriza a los vampiros de la ciudad.

Finalmente comienza el curso escolar y con el se establece un toque de queda debido a los accidentes. Contra esta nueva norma Rebekah da una fiesta en su nueva casa. Mientras Damon comienza su caza contra Connor, quien a su vez tiene un plan para acabar con los vampiros de Mistic Falls.

Caroline trata de intervenir convenciendo a Elena que Stefan es el amor de su vida, pero Elena le dice que está realmente confundida. Por otra parte, Damon enfrenta al Profesor Shane y le cuenta acerca de sus sospechas. Alarmado por las vívidas pesadillas que está teniendo, Jeremy busca la ayuda de Matt, pero pronto las cosas se complican más de lo que esperaba. Finalmente, Caroline y Stefan descubren algo sorprendente respecto a la conversión de Elena.

Con motivo de la maravillosa fiesta de Invierno se adornan las calles de Mystic Falls, Stefan y Caroline se encuentran en desacuerdo con Tyler sobre sus planes para Klaus y sus híbridos. Cuando Caroline propone una solución a su problema, Hayley descubre una forma dramática para dejar claro que ella no está a bordo. Más tarde, Klaus hace un descubrimiento que lleva al caos y la violencia. Mientras tanto, Elena y Damon se retiran a la casa del lago de los Gilbert para ayudar a Jeremy a conquistar a algunos peligrosos demonios internos con la ayuda de Bonnie y el profesor Shane, quien revela un pedazo de la historia antigua que deja a todos sin palabras.

Rebekah aparece inesperadamente en la escuela y compele a Stefan, Elena y Caroline a darle respuestas sobre la cura para el vampirisimo. Mientras tanto, el padre Bonnie asume el cargo de Alcalde y su prioridad es proteger a Bonnie, quien no se siente cómoda con él tratando de entrometerse en su vida. Por otra parte, el Profesor Shane se pone en peligro cuando revela información sobre Silas a Kol y Caroline trata de consolar a Tyler. En la casa del lago, Damon y Matt continúan el entrenamiento de Jeremy pero un impaciente Klaus aparece para acelerar el proceso.