Tras lo ocurrido con Tuco y con Hank, Walt trata de cubrir sus huellas deshaciéndose del arma y haciéndose el desorientado apareciendo desnudo en un supermercado para no tener que dar explicaciones sobre donde ha estado al decir que no recuerda nada de los dos días que lleva desaparecido. Aunque su mujer se siente aliviada por su aparición, Marie ve lo ocurrido desde otro ángulo y encuentra rara la historia que llevó a su cuñado a estar desnudo en un supermercado. Mientras Hank se recupera de su tiroteo con Tuco y ya aliviado por la aparición de Walt trata de seguirle el rastro a Jesse tras encontrar su coche en manos de Tuco. Jesse acude a Badger para que le ayude a deshacerse de todo lo que les pueda relacionar con las drogas aunque la DEA sigue una pista que podría llegar directamente hasta ellos.

Walt acude a casa de Jesse para hablar con él haciéndose pasar por su padre delante de la casera, pero Jesse está medio dormido y drogado lo que enfada mucho al profesor. Pero más se enfada cuando Jesse le da su mitad, unos 4.600 dólares, y le dice que el hombre que debía intimidar está muerto. En principio cree que Jesse lo ha matado pero al ver todas las balas descubre que no ha sido así lo cual lo deja algo aliviado. Corren rumores sobre la reciente actividad de Jesse cuando él y Walt tratan el tema de la expansión de sus negocios en nuevos territorios. Mientras Hank se esfuerza por encajar con sus nuevos compañeros de trabajo en El Paso y Skyler tiene una nueva oportunidad de trabajo que la reconecta con su ex colega. Jesse llega a conocer a su casera, Jane.

Una detención en el entorno de Lydia por parte de Hank provoca que su jefe le proponga un ascenso. Mientras, durante el cumpleaños de Walt, Skyler se ve superada por la tensión acumulada.

Walter llega a un acuerdo con Declan para trabajar según sus propias reglas, saliendo de esta forma Mike del negocio. Jesse tiene muy claro que quiere dejarlo también pero walter no se lo pone fácil. Mientras, Hank ve como su investigación sobre Mike ha sido cancelada por lo que busca nuevas vías de investigación.

Eventos puestos en marcha hace mucho tiempo avanzan hacia su conclusión.