Brandon "Badger" Mayhew se encuentra en un banco cuando un joven con pinta poco sospechosa le pide drogas, pero el rápidamente se da cuenta de que huele a madero y pronto localiza un par de furgonetas de la policía camufladas. Le pide una demostración de que no es poli por lo que le pide que se identifique como tal si lo es, ya que según la constitución no puede mentir. Le dice que no pero finalmente resulta ser un policía de Albuquerque a pesar de todo. Mientras Jesse se ha acostado con Jane Margolis, que ya lleva 18 meses sin tomar drogas. Walt y Jesse buscar el asesoramiento legal de un abogado para Badger, Saul Goodman. La DEA cree que puede echar el lazo a Heisenberg. Marie llama a su hermana desesperada pero como esta se ha ido a trabajar quien le contesta es Walt. Acude a casa de sus cuñados porque Marie está desesperada con Hank que ha regresado a Albuquerque sin avisar y en un estado terrible a consecuencia del asesinato de su compañero y los numerosos heridos habidos en la explosión de la bomba trampa en Juárez.

Una vez firmados los papeles del divorcio, Walt empieza a trabajar para Gus, conociendo a su nuevo ayudante, un tipo realmente preparado. Mientras, Jesse quiere montar el negocio por su cuenta contando con sus viejos amigos. Lo que no sabe es que tiene a Hank pisándole los talones.

La vida de Walt y Jesse pende de un hilo mientras Gus toma precauciones para ganatizarse un subministro constante de su producto más puro. Mientrastanto, Skyler se preocupa de los problemas de Walt y Marie intenta poner buena cara al deprimido Hank.

La familia de Walt se preocupa cuando él no se presenta en el cumpleaños de Walt Jr. Jesse pone sus habilidades de laboratorio a prueba sin la ayuda de Mr. White.

Walt toma unas medidas un tanto drásticas para proteger su secreto y a Gus. Skyler se esfuerza por resolver los problemas financieros de Ted, pero no tiene éxito.

Mientras Walt se esfuerza por proteger a su familia, Jesse recibe noticias un tanto alarmantes.

Walt y Jesse se unen a Gus. Por otro lado, Walt encuentra un aliado inesperado al contar con la ayuda de Saul.

Tras el descubrimiento del libro de poesía ofrecido por Gale a Walt, Hank se sorprende. Se va pálido y se sumerge en el caso Heisenberg, dándose cuenta poco a poco de la verdadera identidad del químico. Pero se necesita mucho tiempo para darse cuenta de lo que hace Walt. Por su parte, Jesse se niega a mantener su dinero sucio más y pregunta a Saúl como enviar a la familia de la víctima. El abogado advierte a Walt tratando de disuadir a su ex compañero de equipo...

Jesse decide hacer un cambio, mientras que Walt y Skyler tratan de hacer frente a una demanda inesperada.