Ahora que Skyler sabe su secreto, y sin conocer que el equipo de la DEA está cercano a descubrir su negocio de drogas, Walt decide contar en una barbacoa familiar las novedades de su cáncer. Aunque Hank le ofrece 5.000 dólares para su tratamiento, él rechaza el dinero. Le dice a Skyler que recurrirá al dinero de su pensión, pero en realidad utilizará el dinero que han conseguido Jesse y él vendiendo drogas.

Mientras Walt ha de pagar la extensa factura de su tratamiento e ingreso, su recién ascendido cuñado Hank sufre las consecuencias de su encuentro con Tuco y el primer indicio le ocurre en el ascensor del trabajo ya que empieza a marearse y a perder la compostura. Jesse recupera la caravana con el dinero que le ha dado Walt, además de un coche y alquila una casa a una joven que vive en la casa de al lado. Como no quieren tratar con otro Tuco y Jesse está muy perseguido por la DEA llega a la conclusión de que pueden manejar la producción y la distribución contratando a conocidos para distribuir su producto en las calles. Walt acepta porque tras pagar la primera fase del tratamiento y su costosa coartada se ha quedado sin dinero.

Walt acude a casa de Jesse para hablar con él haciéndose pasar por su padre delante de la casera, pero Jesse está medio dormido y drogado lo que enfada mucho al profesor. Pero más se enfada cuando Jesse le da su mitad, unos 4.600 dólares, y le dice que el hombre que debía intimidar está muerto. En principio cree que Jesse lo ha matado pero al ver todas las balas descubre que no ha sido así lo cual lo deja algo aliviado. Corren rumores sobre la reciente actividad de Jesse cuando él y Walt tratan el tema de la expansión de sus negocios en nuevos territorios. Mientras Hank se esfuerza por encajar con sus nuevos compañeros de trabajo en El Paso y Skyler tiene una nueva oportunidad de trabajo que la reconecta con su ex colega. Jesse llega a conocer a su casera, Jane.

Circunstancias imprevistas hacen que Walt y Jesse pierdan algunos distribuidores, Saúl les sugiere unirse a otro socio comercial. En el trabajo, Skylar se enfrenta a Ted acerca de la información inquietante que había descubierto. Jane se entera de lo que Jesse hace para vivir, y termina en resultados desastrosos.

Jesse está furioso por la mitad del dinero que no recibió. Walt trata de desenmascarar al que le envió la parte que no le correspondía, pero se encuentra con una oferta practicamente irrechazable. Mientras, Skyler sigue viéndose con Ted como parte de un plan. Por otro lado, el seguimiento de la caravana de la gasolinera por parte de Hank va estrechando el cerco.