Después de dejar Sunnydale por no poder amar a Buffy Angel se marcha a Los Ángeles. Allí descubrirá que LA es más que dinero y estrellas. Entonces conocerá a Doyle, un ser mitad demonio mitad humano, y junto a él y Cordelia (que intenta trabajar como actriz) forman Angel Investigations: un servicio de ayuda a gente con problemas. Crossover: Angel telefonea a Buffy pero no habla. Buffy coge esta misteriosa llamada durante el capítulo "Alumnos de nuevo ingreso", emitido justo antes.

Después de que Ángel fuera a Sunnydale, Buffy llega a L.A., furiosa con el por no contarle que había estado allí. Mientras hablan sobre lo ocurrido y como no, de su relación, un demonio Mohra les ataca, en ese momento Ángel es infectado con la sangre de este. Al terminar una agotadora caza, y el demonio muerto, algo ocurre en Ángel. La sangre de ese demonio ha provocado un cambio en el. Ángel se empieza a encontrar cansado, con hambre y nota como el corazón le empieza a later. Ángel se ha convertido en humano, algo que siempre ha querido, y decide volver a retomar la relación con Buffy, pero ¿es todo tan bueno como parece? Ha dejado de ser alguien especial, sin poderes, sin poder proteger a la gente. Crossover: Este capítulo continua los acontecimientos ocurridos durante el capítulo "Remordimientos".

Después de la lucha y la petición de Faith ha Ángel, este la lleva a casa para calmarla. Wesley desaprueba la decisión de Ángel, después de la tortura sufrida de las manos de la cazadora. Buffy llega a L.A. para avisar a Ángel de la escapada de Faith, pero para su sorpresa se encuentra a Ángel abrazando a Faith, en ese momento tras una discusión Ángel pega a Buffy. Faith vuelve a escaparse y Ángel es detenido por Kate por ocultar a una criminal. El consejo vuelve para detener a la cazadora, y le ofrecen a Wesley un puesto si consigue detener a Faith. Crossover: Después de este capítulo, Angel visita Sunnydale durante "El Factor Yoko"

Spike regresa sin saber cómo ni porqué, convertido en fantasma. Angel debe enfrentarse a un hombre que tiene poder sobre los muertos y por lo tanto, sobre él. Crossover: Se muestra la escena de la muerte de Spike en Chosen y su despedida de Buffy, recortada la parte en que ella le dice "te amo".

Spike encuentra a un nuevo Doyle, quien con sus visiones le orienta para ser el nuevo campeón de Los Angeles. Mientras tanto Angel es anestesiado por un demonio que alguien de su equipo ha traído.