30 años después de la Guerra Civil Galáctica, la Primera Orden derrotada, resucita de las cenizas y organiza una misión para eliminar al último Jedi que queda: Luke Skywalker. Con Skywalker desaparecido, su antiguo alumno, Kylo Ren, lidera la caza mientras la Resistencia reúne una nueva falange de combatientes rebeldes para ir a la guerra con el floreciente Imperio.

Después de huir de Turks y Caicos, Johnny Worricker y Margot Tyrell saltan de un lugar a otro por Europa para evadir la captura de MI5. Después de ver a uno de sus antiguos reclutas, disfrazado de corredor que pasa, Johnny se muda una vez más e instruye a su ex colega Rollo Maverley para filtrar noticias sobre las actividades corruptas del primer ministro del Reino Unido, Alec Beasley, con Stirling Rogers y su Fundación Bridge. Margot se mantiene en contacto en secreto con Julianne, la hija embarazada de Johnny. En Londres, la Directora General Interina de MI5, Jill Tankard, se pone en contacto con la Viceprimera Ministra, Anthea Catcheside, y le ofrece sus servicios para ayudar al esposo de Catcheside en apuros.

Treinta años después de los eventos de la primera película, durante el Blitz de Londres, Eve Parkins se une a algunos de sus alumnos y a la directora de la escuela, Jean Hogg, para evacuarlos al aislado pueblo de Crythin Gifford. En el viaje en tren, Eve conoce al apuesto piloto de la Real Fuerza Aérea Harry Burnstow, quien está destacado en una base aérea cerca de Crythin Gifford. Al llegar al aparentemente casi desierto pueblo, Eve se enfrenta a un hombre enloquecido, Jacob, y huye.