En el año 1304, fuera de los Sitios del Castillo de Stirling, John III Comyn, Señor de Badenoch, Robert the Bruce y otros nobles escoceses se rinden ante Eduardo I de Inglaterra. El rey Eduardo promete devolver las tierras a los nobles a cambio de su homenaje (feudal). Después de que las formalidades han terminado, Bruce lucha con el heredero de Eduardo, Eduardo II de Inglaterra, y el rey casa a Bruce con su ahijada, Elizabeth de Burgh. James Douglas, Señor de Douglas, llega para pedir la restauración de sus tierras ancestrales, pero es rechazado por Eduardo, basándose en la traición del anterior Señor Douglas. El rey y el príncipe parten de Escocia, dejando su administración a Comyn y Bruce, bajo la supervisión del Conde de Pembroke, Aymer de Valence, 2º Conde de Pembroke. Elizabeth llega para casarse con Bruce. En la noche de bodas, él respeta los deseos de su esposa reluctante y pospone el consumación. Bruce presencia a ingleses reclutando a sus sirvientes para el ejército del rey. Poco después, su padre, Robert de Brus, 6º Señor de Annandale, fallece, lamentando la pérdida de su amistad con el rey de Inglaterra, mientras admite que pudo haber sido un error confiar en Eduardo.

Maléfica, una joven bella y de corazón puro, tiene una vida idílica creciendo en un pacífico reino forestal, hasta que un ejército invasor amenaza la armonía de la tierra. Maléfica se convierte en la protectora más feroz de la tierra, pero finalmente sufre una traición despiadada, un acto que comienza a convertir su corazón puro en piedra. Empeñado en la venganza, Maléfica enfrenta una batalla épica con el sucesor del rey invasor y, como resultado, le maldice a su recién nacida Aurora. A medida que el niño crece, Maléfica se da cuenta de que Aurora tiene la llave de la paz en el reino, y quizás también de la verdadera felicidad de Maléfica.