Simone lidia con una mujer emocionalmente frágil, llamada Joyce Novak, quien es testigo de un doble asesinato pero cambia constantemente su versión, ya que en realidad solo está interesada en coquetear con él. Mientras tanto, Sipowicz participa en la investigación de un robo en un negocio familiar en el que solía trabajar, y la esposa del dueño es asesinada. Después de que Donna se va de la ciudad de vacaciones (y para alejarse del molesto Medavoy), su reemplazo temporal, John Irvin, es un hombre abiertamente gay que Simone solía conocer de su antigua comisaría. Pero Irvin hace sentir incómodo a toda la estación, incluido el intolerante Sipowitz. Además, Martinez participa en un torneo de boxeo del departamento de policía.

La continua participación de Simone en la operación encubierta del FBI contra Joey Salvo pone en peligro su carrera cuando los hombres de Asuntos Internos lo investigan y lo suspenden de sus funciones. Mientras tanto, Sipowicz y Russell investigan el espantoso asesinato de una joven, donde un psiquiatra llamado Dr. Wentzel insiste en implicar al padre de su paciente en el asesinato. Martinez y Medavoy tienen problemas con una víctima arrogante de un robo, que es escritora de una revista local que escribió una historia negativa sobre la policía de la ciudad de Nueva York. La participación de Simone con el FBI alcanza un clímax impactante cuando, en una reunión secreta con Salvo, el mafioso es alcanzado por disparos de un asesino invisible. Sipowitz, siguiendo a Simone, llega a la escena y ve a Simone parado sobre el cadáver de Salvo... ¡y piensa que Simone lo mató!

En los cuatro meses desde el asesinato de Joey Salvo, Simone está trabajando en empleos ocasionales ya que ha sido suspendido por Asuntos Internos mientras se lleva a cabo la investigación, mientras se acerca a Sipowicz preguntándole sobre su y otras provocaciones por parte del FBI, quienes creen que la muerte de Salvo fue un trabajo interno dentro de Asuntos Internos, y el teniente Shannon de Asuntos Internos le dice al teniente Fancy que puede conocer a la persona que mató a Salvo. Mientras tanto, Gina descubre que está embarazada, pero duda en decírselo a Martinez.

Rodríguez interviene cuando Sipowicz y Sorenson chocan con detectives de otro equipo ansiosos por resolver un caso de asesinato múltiple; Medavoy y Jones intentan ganar dinero extra limpiando escenas de crímenes.