Mientras Nathan y Haley se preparan para el traslado de la familia, Brooke lucha por aceptar la reacción de Julian por la crisis de Alex y Quinn y Clay maquinan un plan para recuperar a Nathan como cliente. Mientras tanto, la caída en picado de Millie, le pone a ella y a Mouth en una encrucijada y la declaración de Dan Scott sorprende a Rachel y a su público.

La familia Scott ayuda a Haley en la última etapa de su viaje, mientras Brooke y Julian vuelven a conectar tras un lapso de seis semanas. Clay y Quinn intentan averiguar cómo actuar después de su declaración pública de amor, y una rehabilitada Alex intenta hacer las paces consigo misma y con la gente que decepcionó.

Nathan intenta calmar a Haley después del sorprendente anuncio de Taylor y David de que son pareja, y luego durante la cena que Taylor planea, hasta que las tres hermanas James se encuentran peleando en la piscina. David y Quinn hablan y él está de acuerdo en que su matrimonio ha llegado a su fin. Julian se ofende con el director contratado para su nueva película y lo despide después de golpearlo por insultar a Alex. Finalmente, después de hablar con Brooke de manera razonable y pedirle que sea la diseñadora de vestuario de la película, ella logra hacerle ver que él debería dirigir la película él mismo, lo cual plantea a su padre, quien está de acuerdo. Mouth y Lauren arreglan el desordenado departamento después de las recientes fiestas de Millicent y luego le dice a Millicent que se queda en Tree Hill. Millicent y Brooke acuerdan intentar ser amigas nuevamente.

A causa del caos provocado por la fiesta de los 80 en el instituto, la gente se olvida del cumpleaños de Haley, ella olvida a Jamie en casa solo, y a Nathan y a Clay se les estropea el coche a 300 kilómetros de Tree Hill. Gracias a la aparición de Brooke con Alexander, Julian revive su infancia cómo geek en el instituto, en un episodio dedicado a la memoria de John Hughes.

Brooke y Julian tratan de encontrar el punto medio entre sus vidas personales y la vida laboral cuando empieza el rodaje. Nathan y Haley reciben una inesperada visita, mientras Clay apoya a Quinn cuando se enfrenta a desafortunadas noticias. Alex centra sus miradas en Alexander, y Millicent lucha contra la tentación.

Nathan intenta a Haley y Jamie a afrontar la situación de desespero de Lydia, mientras Brooke y Julian siguen con su débil relación en medio del rodaje de una escena. Mientrastanto Miranda intenta convencer a Grubbs que ella es la persona indicada para producir su álbum.

Primero Brooke y Alex se pelean por un hecho ocurrido, el estado de salud de Lydia empeora, obligando a Quinn y Haley a intentar convencer a su hermana Taylor a volver para estar con su madre. Clay es obligado a luchar con sus fantasmas pasados con Katie, y Nathan ayuda a Jamie a lidiar con la inminente perdida de su abuela Lydia.

La galería de Quinn abre con Clay muy solidario, sin saber que está siendo acechado por Katie, que se parece a Sara, hasta que ella hace saber su presencia y Clay muestra a Quinn lo parecida que es Katie a Sara. El video sexual de Josh con Alex es enviado por correo electrónico al padre de Julian con la demanda de 1.000.000 de dólares, poniendo en peligro la película. Miranda descubre que será deportada, lo que complica los planes de grabación de Grubbs, pero él encuentra una solución proponiéndole matrimonio. Lauren le dice a Skills que se ha enamorado de otra persona, pero él no sabe que es su mejor amigo Mouth hasta que ve una foto de ellos en la galería, donde golpea a Mouth. Mientras tanto, la aventura de Victoria con Alexander se expone de más de una manera. En otro lugar, Nathan y Jamie pasan una noche de chicos juntos y luego le pregunta a Haley si estaría lista para intentar tener otro bebé. Ella le dice que se hizo una prueba de embarazo y fue negativa, pero ¿está contándole toda la historia?

Nathan y Haley luchan con las consecuencias de la muerte de la madre de ella, mientras que Brooke lidia con las consecuencias del encuentro de Alexander con Victoria. Alex descubre un secreto sobre su protagonista, Josh, que podría arruinar la película de Julian, y Quinn es confrontada por una desequilibrada Katie.

Quinn lleva a Jamie en una búsqueda del tesoro mientras Haley, cada vez más desanimada, se aleja aún más de Nathan y Jamie. Katie invade el espacio personal de Clay convencida de que es su difunta esposa Sara. Clay juega junto a ella hasta que logra internarla. Mia rompe con Chase por mensaje de texto y luego regresa a Tree Hill para cuidar a un desconsolado Grubbs después de que Miranda se va. Julian muestra su película a una emocionada Brooke, mientras espera ansiosamente la confirmación de si su película independiente será comprada por un festival de cine.