Una noche de excitación, intriga, confianza, amistad y sobre todo de superación de miedos, es lo que pretende hacer Félix (Michael Copon)con la fiesta que organiza para sus nuevos amigos. Durante la misma, Peyton se siente influida por ese ambiente de sinceridad y entra en una iglesia para confesar su experiencia con las drogas, y Lucas conoce a una misteriosa chica llamada Anna (Daniela Alonso). Keith está de guardia en el concesionario de coches cuando entra una hermosa joven. Ante la sorpresa del hombre la chica flirtea con él. Por su parte Karen está muy ilusionada con sus clases en la universidad, pero sobre todo con su primera cita con su profesor.

La lluvia de meteoritos prevista para el fin de semana es aprovechada por todos para poder disfrutarla en la mejor compañía posible. De modo que Andy sorprende a Karen con una cena, Lucas invita a Anna a una cita en la cancha de baloncesto, y Ketih cocinará para Jules en su primera cita. Brooke acepta una relación con Félix, y Peyton hace las primeras audiciones para cantar en el club. Dan decide mentir a Deb, sobre los resultados de sus exámenes médicos, para tratar de que pasen la noche juntos.

La inauguración del Club de Karen "Tric", reúne a toda la población joven de Tree Hill. Félix y Lucas acaban peleándose por Anna. Chris, el músico que había contratado Peyton decide no actuar y Haley salvara la noche a su amiga con una gran actuación.

Nathan y Lucas aprovechan el fin de semana para ver un partido de baloncesto en Charlotte y, al tiempo, Nathan quiere hacerse la prueba de HCM, enfermedad de carácter cardiovascular frecuente en los atletas y de origen genético, la misma que tiene Dan.

Nathan preocupado por la salud de Lucas, decide llamar a Karen para que le pida que se haga el test del HCM. Nathan teme perder a Haley desde que ha vuelto a iniciar sus ensayos con Chris.

Haley se lleva una gran sorpresa cuando su hermana Taylor se presenta en la ciudad, pero no es tanta para Nathan cuando reconoce a Taylor como la primera chica con la que tuvo relaciones en una fiesta hace dos años.

Mientras Nathan decide contar la verdad a Haley sobre su relación con Taylor, Haley oculta sus emails con Chris. Lucas, presionado por amigos y familiares, finalmente decide hacerse el test del HCM junto a Keith.

La marcha de Haley para seguir con su recién iniciada carrera musical provoca en Nathan una crisis emocional que su comportamiento llega a recordar al antiguo "chico malo", sin embargo, a Dan esta decisión le hace pensar que recuperará a su hijo.

Withey propone a sus alumnos realizar el proyecto "cápsula del tiempo", consistente en grabar sus pensamientos y proyectos de ahora para verlos 50 años después, como él lo hiciera años atrás.

Haley se pone en contacto con Nathan para compartir con él su nueva vida musical ya que le harán una entrevista en televisión, sin embargo Nathan se lleva una gran desilusión. Hoy se celebra la boda de Keith y Jules y toda Tree Hill está expectativa.

Descubrimos lo que le pasó realmente a Dan en el incendio. A pesar de la situación que tiene Nathan con su padre también tiene que tomar una decisión sobre su relación con Haley. Peyton trata de descubrir la verdad sobre la misteriosa mujer que se hace pasar por su madre. Lucas está ansioso de ver a Brooke ya que llevan todo el verano separados.