Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Cuando Eva Sinclair reemerge dejando a Rebekah atrapada e indefensa, Klaus se ve obligado a dejar a un lado su desconfianza contra Freya con el fin de salvar la vida de Rebekah . Mientras tanto, Hayley y Elijah descubren más sobre el pasado violento de Eva gracias a Josephine, quien luego hace una sorprendente revelación sobre el futuro de Hayley. Sin tiempo que perder para salvar a Rebekah , Marcel pide ayuda a un reticente Vicent para acabar con Eva, pero su plan toma un giro inesperado, cuando descubre que Eva no se irá sin luchar.