Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.