Elijah viaja a Nueva Orleans tras enterarse que Klaus llegó a la ciudad para intentar parar una conspiración que se está gestando en su contra. Al llegar, descubre que todo es distinto a la última vez que su familia estuvo ahí, Marcel, el antiguo protegido de Klaus tiene el control total de la ciudad y las brujas está subyugadas y se les ha prohibido practicar la magia. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien manipula a Elijah para conseguir la ayuda de Klaus para poder derrocar a Marcel.

Rebekah llega a Nueva Orleans y Hayley la recibe con malas noticias. Klaus pone en marcha su plan para derrocar a Marcel, al tiempo que trata de averiguar cuál es su arma secreta para averiguar cuando las brujas practican magia. La búsqueda de Hayley por encontrar una manera de librarse de todo la guía a una situación peligrosa mientras Rebekah está decidida a encontrar a Elijah y une fuerzas con Klaus y Marcel busca la ayuda de Davina para deshacerse de Los Originales.

Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Klaus exige respuestas a Sophie sobre los acontecimientos en el pantano, ella le revela a él, Rebekah y Hayley un secreto sobre su pasado que involucra a su familia y sus creencias. Por otra parte, Marcel pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de ser informado de la masacre y del avistamiento de un hombre lobo, al mismo tiempo, Sophie, Hayley y Rebekah van en una misión por su cuenta. Cuando son descubiertas, Rebekah y Klaus intentan distraer a Marcel pero descubren que son ellos los que están siendo distraídos. Por último, Davina acepta hablar con Elijah y le revela la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Klaus y Elijah irrumpen en la "Noche de peleas" de Marcel buscando respuestas sobre el paradero de Hayley. Marcel niega haber secuestrado a Hayley y para demostrarlo permite a Sabine hacer un hechizo para localizar a la chica. Mientras tanto, Hayley descubre que su captor es Tyler Lockwood, quien le revela impactantes noticias sobre su origen y su bebé, lo que hace la preocupación de la chica aumente. Por otra parte, Davina establece una conexión sorprendente con Josh y Marcel hace a Rebekah una oferta tentadora que la deja dudando. Finalmente, tras su encuentro con Klaus, Tyler acude a Marcel para revelarle la verdad sobre Hayley.

Rebekah se enfrenta una difícil decisión, por lo que acude al padre Kieran por ayuda. Elijah lucha con las consecuencias de su último enfrentamiento con Klaus y Hayley se mantiene a su lado, pero pronto es atraída por una misteriosa mujer que le revela algo inquietante sobre su pasado. Mientras tanto, una frustrada Camille lucha para darle sentido a un mensaje en código que ha encontrado. Por último, Marcel se enfrenta a Klaus y la lucha termina en un giro sorprendente de los acontecimientos.

Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. En el pantano, Elijah y Rebekah se encuentran con Eve, quien les da información que los lleva a un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, la actitud de Klaus con el consejo, provoca que la facción humana toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en una confrontación violenta. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado y Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.

Davina le devuelve a Camille todos sus recuerdos mientras Marcel y Klaus descubren que se ha ido. Sabine escucha la noticia y acude a Sophie para lanzar un hechizo localizador y recuperar a la joven bruja para completar el ritual de la cosecha y Marcel y Elijah forman una alianza para evitar que Klaus lastime a Davina, mientras tanto, Sophie busca a Hayley para ayudarse mutuamente. Cuando Davina se da cuenta que las brujas la están buscando decide huir con Camille y Josh, sin embargo, Klaus secuestra a Tim y cambia el rumbo de las cosas. Davina se enfrenta a las brujas y a Klaus, Elijah y Marcel pero Rebekah aparece como una aliada inesperada para la chica y le muestra a quiénes se está enfrentando realmente. Finalmente, Rebekah recluta la ayuda de Thierry para tomar la ciudad mientras Davina se infiltra en casa del enemigo y Hayley descubre que Sophie está a punto de despertar algo maligno.

Después de que Davina se enferma de forma violenta, las repercusiones comienzan a afectar a toda la ciudad. Rebekah, Klaus, Elijah y Marcel se apresuran a averiguar lo que está pasando. Mientras tanto, Hayley le confiesa la verdad a Elijah y Sophie se acerca a los Mikaelson con inquietantes noticias sobre el ritual de La cosecha y le presenta un plan para salvar la vida de Davina. Marcel no confía en el plan de la bruja y se lleva a la chica para salvarla. Finalmente, Rebekah convence a Davina de salvarse y salvar a toda la ciudad, sin embargo, el plan de Sophie no funciona como debería.

Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Cuando Rebekah se encuentra encerrada el sanatorio donde trabajó en 1919, descubre que Genevive ha vuelto para revelar un oscuro secreto de su pasado que podría destruir su relación con Klaus si es expuesto y así obtener su venganza. Angustiado por encontrar a sus hermanos, Elijah acude a Marcel y Hayley para que lo ayuden a resolver una especie de acertijo que Celeste dejó para él y que lo guiará directamente a su familia. Con el tiempo en contra, Marcel descubre que tiene información valiosa que podría conducirlos a Los Originales pero al revelarla resultará en consecuencias mortales. Finalmente, Klaus busca castigar a Rebekah y Marcel pero Elijah se lo impide y un movimiento arriesgado de Hayley podría significar un paso más para ayudar a su clan a librarse de la maldición que pesa sobre ellos.

Klaus se abre con Camille mientras recuerda lo ocurrido cuando Mikael arribó a Nueva Orleans en 1919. Mientras tanto, Elijah forma una alianza improbable con Monique para demostrarle las verdaderas intenciones de Celeste mientras le pide que a localizar a Sabine. Por otra parte, Marcel y Rebekah acuden a Thierry para que los ayude a llevar a cabo un plan para revivir a Davina. En el pantano, Hayley mantiene prisionera a Sabine en un intento de obtener información que revierta la maldición sobre los miembros de su manada. Finalmente, Los Originales son atrapados por Celeste en un último intento de obtener su venganza.

A pesar de la furia de Klaus, Elijah está decidido a proteger a Rebekah mientras que los tres de ellos están atrapados en la Ciudad de los Muertos por el hechizo de Celeste. Klaus y Rebekah intercambian amargas acusaciones hasta que Elijha interviene para revelar un secreto del pasado de la familia. Mientras tanto, en la carrera por liberar a Rebekah, Marcel se ve obligado a hacer un trato con Genevieve. Klaus exilia a Rebekah de Nueva Orleans para siempre y Elijah hace lo mismo con Marcel. Rebekah y Hayley conectan a través de su preocupación común por la hija nonata de Hayley. Finalmente, mientras Rebekah decide ser libre por fin, Marcel decide quedarse y pelear por su ciudad.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

La maldición que pesa sobre el padre Kieran se encuentra muy avanzada y Camille está dispuesta a hacer lo que sea para mantener a su tío con vida, por lo que le pide la ayuda de Josh y un médico de la ciudad para someter a Kieran a una terapia de choque. Marcel llama a Klaus para que apoye a Camille. Mientras tanto, atentado en el pantano provoca que Hayley salga a la caza de Marcel, a quien cree responsable; así mismo, lo ocurrido da a Oliver la oportunidad de liderar a la multitud furiosa y con sed de venganza. Tras el fracaso de su plan, Camille le pide a Klaus convertir a Kieran, con la esperanza de terminar la maldición, sin embargo, Genevieve revela que tarde o temprano volverá. Marcel le revela a Hayley que él no es responsable del ataque e intenta convencerla de dejar la ciudad para mantenerla a salvo.

Tras la muerte de su tío, Camille es visitada por Francesca, quien le exige encontrar la llave del padre Kieran. Mientras tanto, Genevieve lucha por mantener el control sobre las chicas de la Cosecha. Monique intenta cumplir los deseos de sus ancestros y pone en peligro la vida de Hayley y su hija nonata. Mientras se encuentra entre la vida y la muerte, Hayley se enfrenta a Mikael, quien cree que la bebé no debe nacer. En un intento por salvar a Hayley y su hija, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Genevieve, quien les advierte del caos al que se enfrenta el Otro Lado. Por otra parte, Camille le cuenta a Marcel lo sucedido con Francesca y éste le revela que posee la llave de Kieran, lo que lleva a descubrir un mensaje encriptado. Finalmente, tras sufrir pesadillas con su padre, Klaus se ve obligado a evaluar su relación con Marcel y Mikael logra contactar a Davina.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.

Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.

Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.

Cuando Klaus y Elijah reciben una invitación a cenar de su madre Esther, que continúa ocupando el cuerpo de Cassie, se preparan para lo peor. Con la ayuda de una nueva bruja llamada Lenore, Klaus, Elijah y Hayley intentan mantenerse un paso por delante de Esther, pero las cosas rápidamente toman un giro inesperado. Mientras Elijah se encuentra renuente haciendo equipo con Gia, un vampiro recién convertido, Hayley se enfrenta a una propuesta tentadora de su nuevo estatus como un híbrido después de un encuentro sorprendente con Esther. Finalmente, Esther revela un secreto impactante sobre la infancia Klaus y desvela su último plan para sus hijos.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Con el fin de mostrar a Elijah que su plan es lo mejor para él, Esther lo obliga a revivir una época de hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidida a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se preocupa cuando descubre que Klaus también está en problemas. Por otra parte, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una forma de atraer a Klaus hacia él, y Davina hace un descubrimiento perturbador acerca de la verdadera identidad de Kaleb. Por último, una confrontación violenta se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.

Cuando Klaus descubre que Elijah ha sido afectado por la magia de Esther, se dirige a los pantanos en busca de un antídoto, pero rápidamente se da cuenta de que no está solo. Gracias a las revelaciones de Aiden, Hayley se une a él, Marcel, Cami y Josh y pone en marcha un plan para acabar con Vincent explotando su única debilidad. Mientras tanto, con Esther decidida a llevar a cabo su plan, Vicent y Kaleb se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias. Intrigado por los inquebrantable intentos de Davina de crear un hechizo de desvinculación, Kaleb la deja entrar en algunos de los secretos de su pasado y la lleva a un lugar que frecuentaba en 1914.

Rebekah, que ha pasado meses lejos viviendo una vida normal con Hope, se da cuenta de que Esther ha puesto al descubierto su paradero. Convencido de que Vincent y Kaleb serían poderosos aliados en su lucha para acabar con Esther, Klaus establece un plan para poner a sus hermanos en contra de su madre. Mientras tanto, Hayley está en conflicto cuando ella y Jackson tropiezan con un antiguo ritual que conseguiría que sus manadas de hombre lobo estén fuera del control de Esther, pero requeriría de hacer un tremendo sacrificio. Por otra parte, Rebekah se preocupa cuando se da cuenta de que algo ocurre con Elijah. Por último, Davina, recurre a la magia oscura, y Cami se encuentra a sí misma en el centro del peligroso plan de Esther.

Cuando Rebekah se da cuenta de un cambio inusual en el comportamiento de Elijah, le pide a Klaus y a Hayley reunirse con ella en su casa de seguridad, y reunirlos con Hope. Después de revivir recuerdos de ser el tercero en discordia, Kaleb se abre a Davina acerca de su resentimiento hacia sus hermanos y arroja algo de luz sobre un hechizo que él creó en 1914. Mientras tanto, cuando Cami descubre el plan de Ester pondrá su vida en peligro, ella exige respuestas de Vicent, que se mantiene firme en sus convicciones. En otra parte, Esther hace una alianza poco probable que podría resultar peligrosa para Klaus, y Hayley toma una decisión que podría cambiar su relación con Elijah para siempre. Por último, mientras que Elijah continúa luchando con los efectos persistentes de ser capturado, Rebekah y Klaus idean un plan para detener a su madre de una vez por todas.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Armado con más poder que nunca, Vincent crea un hechizo elaborado que le permita atrapar a sus hermanos Klaus y Elijah. Al darse cuenta de que Kaleb también está en problemas, Davina no tiene más remedio que formar equipo con los originales para ayudar. Después de los acontecimientos del episodio anterior, Marcel debe tratar de calmar el sufrimiento de sus vampiros, recordando sus días como soldado durante la Primera Guerra Mundial, cuando su capacidad de liderazgo fue igualmente puesta a prueba. Por último, Hayley se encuentra en conflicto cuando se entera de que ella y Jackson deben participar en rituales extremos y no convencionales antes de su boda, lo que pondrá a los dos en una posición peligrosa.

Tras una serie de encuentros extraños, Rebekah queda intrigada por una misteriosa chica que ha llegado recientemente al manicomio. En el pantano, Hayley lucha consigo misma sobre los secretos que está manteniendo hacia Jackson y se sorprende cuando él comparte su propio secreto que involucra a los padres de Hayley. Mientras tanto, después de enterarse de los detalles del particular ritual de matrimonio que Hayley y Jackson tienen que completar, Klaus se dirige a los pantanos para poner fin al mismo, pero no antes de toparse con la abuela de Jackson, Mary. Por otra parte, Vincent sigue decidido a descubrir el secreto que sabe Klaus esconde y pone sus ojos sobre Marcel en busca de respuestas. Por último, cuando Davina descubre que Josh y Marcel se encuentran en peligro, pide ayuda a Kaleb y Aiden para rescatarlos.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida de que la amenaza hacia la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanece protegida. Mientras tanto, después de haber sido tentado con una suculenta propuesta, Kaleb se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte, y Elijah se encuentra en la pelea de su vida después de que un visitante inesperado llega a la casa segura. En el pantano, Hayley y Jackson continúan preparándose para el ritual de la unificación, pero las cosas van mal cuando rápidamente se convierten en peones en el peligroso plan de Vincent.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.

Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Cuando Eva Sinclair reemerge dejando a Rebekah atrapada e indefensa, Klaus se ve obligado a dejar a un lado su desconfianza contra Freya con el fin de salvar la vida de Rebekah . Mientras tanto, Hayley y Elijah descubren más sobre el pasado violento de Eva gracias a Josephine, quien luego hace una sorprendente revelación sobre el futuro de Hayley. Sin tiempo que perder para salvar a Rebekah , Marcel pide ayuda a un reticente Vicent para acabar con Eva, pero su plan toma un giro inesperado, cuando descubre que Eva no se irá sin luchar.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a dahlia, Klaus pronto se encuentra cara a cara con otra amenaza mortal - Mikael. Mientras tanto, mientras Hayley y Rebekah trabajan con Freya para rastrear el paradero de dahlia, Elijah y Marcel preparan una casa de seguridad en Argel con la ayuda de Josephine. En otros lugar, decidido a proteger a Hayley y a Hope, Jackson le propone a Hayley una idea arriesgada que la deja en conflicto. Por último, Aiden se encuentra dividido entre su lealtad a Jackson y su alianza secreta con Klaus.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Después de descubrir que ha sido traicionado por sus propios hermanos, Klaus se une a un aliado poco probable y se embarca en un sendero de guerra, empeñado en vengarse. En medio de la noticia de que Klaus está suelto, Elijah, Rebekah y Freya siguen adelante con su plan para atraer a Dahlia al complejo y derribarla de una vez por todas. Mientras tanto, Hayley y Jackson intentan escapar a través de los pantanos inundados, y Marcel se encuentra perseguido por una nueva amenaza. Por último, a Davina se le presenta una oferta que podría permitir la oportunidad de traer de vuelta a Kol, aunque requerirá tomar una decisión que cambiará su vida.

Sin tiempo que perder, el ultimo plan de Klaus para proteger a Hope a toda costa sigue tomando forma. Mientras las tensiones entre los hermanos van a la cabeza, Cami revela una pieza vital de información que hace que Elijah y Rebekah reconsideren su plan de ataque contra Dahlia. Davina se encuentra un paso más cerca de cumplir la promesa que hizo a Kol, mientras Freya se ve obligada a tomar medidas drásticas para protegerse contra Dahlia. Por otra parte, Marcel tiene que dejar a un lado su furia contra Klaus con el fin de protegerse a sí mismo y a todos en su línea paterna. Por su parte, Vicent se encuentra dividido entre las perspectivas de una vida libre de la magia fuera de Nueva Orleans y una obligación personal para proteger a Davina. Por último, con un arriesgado plan, los hermanos Mikaelson se preparan para la pelea de su vida.

Meses después de su enfrentamiento violento y mortal con la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elías, mientras Freya busca una manera de curar su vínculo fracturado y regresar a su familia a la forma en que una vez fueron. Mientras tanto, las sospechas de klaus aumentan cuando se entera de que un viejo amigo vampiro llamado Lucien ha llegado a Nueva Orleans con una agenda misteriosa con participación en las restantes líneas de Mikaelson.

Los furtivos han empezado a cazar a los lobos del pantano y Elijah y Jackson se preocupan por la seguridad de Hayley.

Klaus busca venganza por lo ocurrido con Hope. Davinia intenta liderar su aquelarre y busca ayuda de Freya para traer de vuelta a Kol.

Elijah trata de descubrir qué busca su viejo conocido Tristán en Nueva Orleans. Para ello, acude a un grupo de ancianos vampiros: Los Strix.

Klaus recibe una visita de alguien de su pasado. Elijah sospecha que Tristán oculta algo e intenta que Marcel averigüe lo que es.

Elijah y Freya se dan cuenta de que Rebekah parece ser el siguiente objetivo de los Strix, y harán lo que sea por protegerla.

Klaus y Elijah planean una celebración de Acción de gracias con vistas a intentar una tregua.

La vida de Cami está en peligro y Aurora puede ser la culpable de ello, lo cual lleva a Klaus a seguir a Aurora en uno de sus juegos retorcidos.

Una peligrosa afección amenaza con afectar a uno de los hermanos y Freya busca la manera de revertir esa maldición.

Klaus declara la guerra a sus enemigos. Hayley y Jack se convierten en los rehenes de Tristán.

Davinia recibe una oferta tentadora que le permitiría acceder a la posibilidad de reunirse con Kol.

Klaus llega a un punto muerto con un indeseable enemigo cuando un arma que podría destruir a los Mikaelson cae en manos equivocadas.

Aurora usa a Freya como cebo para atraer a los hermanos Mikaelson a una trampa mortal.

La llegada inesperada de Stefan Salvatore podría ser la clave para ayudar a Klaus y a Elijah a salvar a Freya.

Klaus se entera de que la llegada de Cortez tiene como propósito vengarse de él. Cortez comienza a amenazar las vidas de inocentes.

Cuando los rumores de que aún queda una bala de roble blanco se extienden, nuevos enemigos comienzan a llegar a Nueva Orleans para acabar con Klaus.

Los hermanos Mikaelson acuden a Mystic Falls donde se encuentran con Matt, quien no está del todo contento con la llegada de nuevos vampiros.

Un grupo de enemigos de los Mikaelson trata de unir fuerzas para capturar a Klaus. Hayley y Cami elaboran su propio plan para rescatar a Klaus.

Después de un encuentro violento que ha dejado la vida de Cami en la cuerda floja, Klaus se ve obligado a confiar en su familia y aliados para encontrar una cura. Sin tiempo que perder, Freya se dirige a su arsenal de hechizos, mientras que Vicent y Marcel van al departamento de Cami para conseguir un ingrediente crucial.

A raíz de un plan implacable que ha dejado a su familia destrozada, Klaus, Elijah y Freya buscan desesperadamente una manera de acabar con Lucien de una vez por todas. Sin embargo, sus esfuerzos se ponen en espera tras una petición de ayuda urgente de Kol y Marcel. Ante la insistencia de Klaus, Freya y Elijah de mala gana se quedan para ofrecer su ayuda, mientras que Klaus y Hayley se dirigen a los pantanos, después de descubrir el último plan de Lucien. Una vez allí, un enfrentamiento inesperado entre Klaus y Lucien fuerza a Freya a tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadena una serie de acontecimientos que cambiara todas sus vidas para siempre.

Después de recibir nuevas visiones de la profecía que se avecina, Freya descubre que su familia está a punto de chocar con un nuevo enemigo peligroso. Mientras tanto, con la ayuda de el Detective Kinney, Vincent y Kol viajan al mundo ancestral para poner fin a las brujas y recuperar su ciudad de una vez por todas. En otra parte, Klaus y Elijah se enfrentan a Marcel después de que un plan desgarrador salió mal y les ha enviado en una espiral.

Después de meses de desbaratar las peligrosas amenazas y letales ataques, los hermanos Mikaelson finalmente se encuentran cara a cara con la única persona que podría provocar su desaparición definitiva. Con más estacas que nunca y la casa invadida por un ejército de sus antiguos enemigos declarados, Klaus es llevado a juicio por los siglos de atrocidades que ha cometido. Por su parte, Marcel, que ha estado fuera de control tras un acto de traición por parte de los más cercanos a él, es sorprendido por la llegada inesperada de alguien de su pasado. Finalmente, Elijah, Freya y Kol buscan desesperadamente una manera de salvar a su familia antes de que sea demasiado tarde.

Cinco años después de que Marcel a capturado a Klaus en “The Garden”, todos ellos tienen que unirse para luchar contra un monstruo que podría poner fin a su vida eterna como lo conocen.

Después de ser curado y despertado, los hermanos Mikaelson se unen a Hayley en un esfuerzo por rescatar a Klaus de su encierro, aunque tengan que enfrentarse a Marcel en el proceso.

Después de cinco largos años separados, Klaus intenta reconectarse con su hija, Hope, pero más allá del éxito de su reunión, su familia sigue agitada cuando Elijah media en un conflicto entre Hayley y Freya para determinar la mejor manera de protegerlos. En tanto, en New Orleans, Vincent le cuenta a Marcel algunos terribles secretos sobre su exesposa, Eva Sinclair, cuando comienzan su búsqueda de una misteriosa bruja que planea sacrificar a un grupo de niños inocentes, incluyendo a Hope Mikaelson.

En un intento desesperado por salvar a su hija, Hayley se dirige a Marcel para obtener ayuda al buscar información acerca de la misteriosa fuerza que puso sus ojos en los niños en Nueva Orleans. Mientras Klaus se queda atrás con Hope, Elijah y Vicente se mantiene reacios a participar en la caza, lo que los lleva a enfrentar una nueva amenaza. Por último, Freya y Keelin deben dejar de lado sus diferencias para embarcarse en un viaje que puede alterar la dinámica del poder en Nueva Orleans para siempre.

Después de ser marcados por la oscura magia de The Hollow, Klaus y Marcel experimentan los síntomas de una presencia maligna. Mientras tanto, Hayley y Elijah salen a hablar con Mary.

Cuando se descubre que el Hollow (Vacio) tiene un misterioso sirviente para hacer su trabajo sucio en Nueva Orleans, Klaus y Elijah deciden organizar una gran fiesta, invitando a toda la ciudad para atraer a la nueva amenaza y descubrir su identidad. En tanto, Vicente tras sentirse culpable por todo el tema relacionado con esta nueva fuerza oscura, ofrecerá a ayudar.

Cuando se descubre que el último sirviente de The Hollow está suelto, Freya coloca un hechizo de protección en el recinto, obligando a Klaus, Hayley y Hope a permanecer dentro. Mientras tanto, Elijah toma las riendas de la situación.

Las viejas heridas se vuelven a abrir cuando Elijah y Marcel se ven obligados a formar una alianza incómoda. Juntos, se encuentran con Alaric, quien ha localizado un artefacto crucial que podría ayudar en su lucha contra The Hollow.

Cuando El Hueco envía un mensaje aterrador a Vincent, él debe unirse con Hayley y Freya para embarcarse en una misión desesperada para detener a El Hueco de una vez por todas, incluso si requiere un sacrificio desgarrador.

Rebekah y Kol regresan a casa para apoyar a su familia contra el Hueco. Freya recluta a Hayley para un peligroso viaje. Marcel lidera una búsqueda del Hueco. Kol considera hasta qué punto llegaría para volver a ver a Davina.

Cuando se descubre que The Hollow está usando un tótem mágico para alimentar su poder, Freya solicita la ayuda de Rebekah y Klaus para localizarlo y destruirlo.

Cuando The Hollow apunta al Mikaelson más vulnerable, Klaus se ve obligado a confiar en Vincent, quien cree que puede usar la magia oscura de The Hollow para derrotar a su enemigo de una vez por todas.

Los Mikaelsons se encuentran sin opciones mientras enfrentan a la entidad todopoderosa e inmortal conocida como The Hollow. Con la vida de Hope en juego, Vincent propone un plan final y desesperado.

Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de vuelta a Nueva Orleans, Hope espera ansiosa la perspectiva de ver a su padre de nuevo. Sin embargo, cuando la magia oscura que los había mantenido separados comienza a manifestarse de forma peligrosa en toda la ciudad, Vincent se dirige a Ivy para que le guíe sobre lo que puede significar. En otro lugar, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones sobrenaturales, mientras Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto de Mikaelson obliga a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia.

Inmediatamente después de que Marcel le borrara la memoria, Elías se despierta y se encuentra en medio de la nada y sin una pista de quién es. Incapaz de controlar sus instintivos vampíricos, Elijah se encuentra con Antonieta, una hermosa vampiresa de espíritu libre, que le ayuda a navegar por su nueva vida. Sin embargo, un encuentro con Klaus amenaza con destruir la paz que finalmente ha encontrado.

Frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Hayley, Klaus sube la temperatura tomando rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls a ver a Hope, que ha sido enviada de vuelta a la Escuela Salvatore. Vincent busca orientación de Ivy después de saber que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.

Una misteriosa pista enviada a Klaus lo lleva un paso más cerca de encontrar a Hayley. Antoinette se abre a Elías después de que su pasado vuelve a perseguirla. Mientras tanto, Marcel toma una decisión que lo pone en desacuerdo con Klaus. Finalmente, Hope toma cartas en el asunto para arreglar el desastre que ha creado.

Después de aprender cómo puede recuperar a Hayley, Hope se embarca en una peligrosa misión para acabar con el desastre que empezó. Klaus recurre a Caroline para que le ayude cuando descubre el plan de Hope. Vincent y Freya se pelean sobre si dejar que Declan se entere de los secretos sobrenaturales de Nueva Orleans.

Ivy revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elías se vuelve hacia unos aliados inesperados para salvar la vida de Antoinette.

Mientras los asuntos urgentes continúan en Nueva Orleans, los hermanos Mikaelson se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para escapar de una "chambre de chasse".

Mientras Vincente, Marcelo y Josh trabajan para limpiar la ciudad, un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. El intento de Esperanza por unir a su familia la deja luchando con las consecuencias. Finalmente, Freya toma una decisión que cambia la vida.

Klaus ayuda a Esperanza a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah vuelve buscando ayuda. En otra parte, Marcelo se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincente trata con las consecuencias de una decisión fatídica.

Klaus le pide ayuda a Davina para saber más sobre una aflicción misteriosa que afecta a Hope.

Con Hope sufriendo una aflicción mortal y deteriorándose rápidamente, Klaus viaja a Mystic Falls para pedirle ayuda a Caroline.

En un intento por salvarle la vida a Hope, el plan de Klaus cambiará la vida de la familia Mikaelson para siempre.

Klaus exige respuestas a Sophie sobre los acontecimientos en el pantano, ella le revela a él, Rebekah y Hayley un secreto sobre su pasado que involucra a su familia y sus creencias. Por otra parte, Marcel pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de ser informado de la masacre y del avistamiento de un hombre lobo, al mismo tiempo, Sophie, Hayley y Rebekah van en una misión por su cuenta. Cuando son descubiertas, Rebekah y Klaus intentan distraer a Marcel pero descubren que son ellos los que están siendo distraídos. Por último, Davina acepta hablar con Elijah y le revela la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.

Klaus llega a un punto muerto con un indeseable enemigo cuando un arma que podría destruir a los Mikaelson cae en manos equivocadas.

Inmediatamente después de que Marcel le borrara la memoria, Elías se despierta y se encuentra en medio de la nada y sin una pista de quién es. Incapaz de controlar sus instintivos vampíricos, Elijah se encuentra con Antonieta, una hermosa vampiresa de espíritu libre, que le ayuda a navegar por su nueva vida. Sin embargo, un encuentro con Klaus amenaza con destruir la paz que finalmente ha encontrado.

Con el fin de mostrar a Elijah que su plan es lo mejor para él, Esther lo obliga a revivir una época de hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidida a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se preocupa cuando descubre que Klaus también está en problemas. Por otra parte, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una forma de atraer a Klaus hacia él, y Davina hace un descubrimiento perturbador acerca de la verdadera identidad de Kaleb. Por último, una confrontación violenta se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida de que la amenaza hacia la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanece protegida. Mientras tanto, después de haber sido tentado con una suculenta propuesta, Kaleb se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte, y Elijah se encuentra en la pelea de su vida después de que un visitante inesperado llega a la casa segura. En el pantano, Hayley y Jackson continúan preparándose para el ritual de la unificación, pero las cosas van mal cuando rápidamente se convierten en peones en el peligroso plan de Vincent.