Después de alguna mala publicidad que produce el insidente, el alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y en jefe adjunto de Art Mullen, un viejo amigo de la academia, que se encarga del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinaran. Después de una tensa confrontación en la casa de un viejo conocido, Raylan consigue la caída de Boyd y le dispara en el pecho, a pesar de eso sobrevive y es hospitalizado.

La organización delictiva de Harlan está cambiando a raíz de que Mags comienza a negociar con Black Pike, y Boyd trata de reconstruir su imperio criminal. Por su parte,Dickie pretende convencer a su madre para montar su propia operación. Como las relaciones entre Raylan, Art y Winona siguen mal, Raylan se plantea un traslado.

Raylan desafía a sus compañeros con el fin de investigar un atentado contra su vida y la de Winona. Boyd se alía con Arlo en un movimiento contra el negocio de las drogas de Dickie, y la respuesta de este pone a Helen, la esposa de Arlo, en la línea de fuego.

La muerte de Helen afecta a Raylan, y no se detendrá ante nada para encontrar al asesino, con Boyd y Arlo ofreciendo su ayuda. Mientras tanto, Mags Bennett se ve obligada a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte.

Los clanes Crowder y Bennett van a la guerra por el control de Harlan, un movimiento que deja muertos y heridos de ambos lados. Winona le dice a Raylan que está embarazada. Loretta se pierde, y Raylan va tras ella. Art dice que no puede ayudar a Raylan ya que está fuera de servicio. Raylan sospecha correctamente que Loretta se escapó a propósito y está tratando de vengar a su padre. Durante un ataque a la casa de Ava, Dickie le dispara a Ava en el pecho. Dickie es una vez más detenido por la policía. Raylan encuentra a Loretta intentando matar a Mags pero Raylan la convence de no hacerlo. El episodio termina con el envenenamiento de Mags, de la misma forma en que ella mató al padre de Loretta.

Todavía recuperándose del disparo recibido, Raylan deja el trabajo de oficina cuando uno de los socios de Wynn Duffy está involucrado en un asesinato. Ava se hace cargo de los negocios de Boyd mientras que él está de vuelta en la cárcel.

Cuando sigue la pista de un enemigo familiar, Raylan se cruza el dueño de una casa de empeños que tiene conexiones con la mafia de Dixie. Mientras, Boyd y su nueva banda comienzan un nuevo negocio en Harlan.

Un guardia de la prisión ayuda a Dickie y Dewey a escapar en un intento de tener en sus manos la fortuna secreta de Mags, mientras que Robert Quarles ofrece a Devil la oportunidad de convertirse en jefe si traiciona a Boyd.