Durante la persecución a un delincuente sexual huido, Raylan se enfrenta a una despiadada familia del crimen de Harlan County.

El transporte de una presa embarazada deja a Raylan atrapado en una operación de trato de personas. Por su parte, Gary le dice Raylan que planea recuperar Winona.

Un autobús lleno de drogas es secuestrado y un hombre es asesinado. Raylan trata de averiguar si Boyd Crowder está implicado. Dewey regresa y pone en marcha un plan para acusar a Raylan de un crimen.

Raylan ayuda a Rachel a encontrar a su cuñado, que ha dejado de forma violenta un centro de rehabilitación para ver a su hijo en su cumpleaños. También comienza a investigar el tiroteo del autobús de la droga, y establece contacto con la mafia de Dixie.

Boyd se une de mala gana al robo de unas nóminas, pero ¿puede confiar en sus nuevos socios? Mientras tanto, la investigación de Raylan sobre una firma falsificada en un cheque del gobierno de un hombre muerto le lleva de nuevo al clan Bennett.

Raylan es asignado para proteger a Carol Johnson mientras ella intenta convencer a los habitantes del condado de Harlan para vender sus terrenos a Black Pike, con Boyd interfiriendo para detener a Mags en la compra de la misma tierra. Se produce un tiroteo en la casa de Arlo cuando una familia intenta vengarse de Johnson por una muerte injusta.

Todos los residentes de Harlan son convocados por Mags a una celebración. Carol Johnson muestra sus cartas sobre sus planes para el condado, con Boyd jugando un papel decisivo en las negociaciones. Loretta descubre la verdad sobre lo sucedido a su padre, lo que lleva a un enfrentamiento entre Raylan y los hijos de Mags, Coover y Dickie.

La organización delictiva de Harlan está cambiando a raíz de que Mags comienza a negociar con Black Pike, y Boyd trata de reconstruir su imperio criminal. Por su parte,Dickie pretende convencer a su madre para montar su propia operación. Como las relaciones entre Raylan, Art y Winona siguen mal, Raylan se plantea un traslado.

Raylan desafía a sus compañeros con el fin de investigar un atentado contra su vida y la de Winona. Boyd se alía con Arlo en un movimiento contra el negocio de las drogas de Dickie, y la respuesta de este pone a Helen, la esposa de Arlo, en la línea de fuego.

La muerte de Helen afecta a Raylan, y no se detendrá ante nada para encontrar al asesino, con Boyd y Arlo ofreciendo su ayuda. Mientras tanto, Mags Bennett se ve obligada a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte.

Los clanes Crowder y Bennett van a la guerra por el control de Harlan, un movimiento que deja muertos y heridos de ambos lados. Winona le dice a Raylan que está embarazada. Loretta se pierde, y Raylan va tras ella. Art dice que no puede ayudar a Raylan ya que está fuera de servicio. Raylan sospecha correctamente que Loretta se escapó a propósito y está tratando de vengar a su padre. Durante un ataque a la casa de Ava, Dickie le dispara a Ava en el pecho. Dickie es una vez más detenido por la policía. Raylan encuentra a Loretta intentando matar a Mags pero Raylan la convence de no hacerlo. El episodio termina con el envenenamiento de Mags, de la misma forma en que ella mató al padre de Loretta.