Durant llega al campamento como supervisor de la limpieza que está en curso. Por otro lado, el cuerpo de Robert Bell es descubierto en el bosque, pero sus mapas han desaparecido. Cerca de allí, Durant encuentra un reloj de bolsillo con el interior de la fotografía de Lily Bell. Por otra parte, ‘El sueco’, jefe de seguridad de Thomas Durant, interroga a Cullen sobre el asesinato de Johnson. ‘El sueco’ ve indicios de que los libertos han matado a Johnson, pero Cullen lo niega. ‘El sueco’ cree que Cullen es culpable y éste intenta escapar, pero ‘El sueco’ saca una pistola y lo encadena en un vagón de carga. "Vamos a darle una oportunidad de confesar", dice el jefe de seguridad. En Nebraska, Lily se esconde en la maleza a lo largo del río Missouri para eludir a los tres Cheyenne que la persiguen. Joseph sigue la pista de los Cheyenne responsables de la masacre. Uno de ellos es su hermano Pawnee y le advierte que los blancos se vengarán, pero esa amenaza no perturba a Pawnee, que recuerda a Joseph que él también, una vez arrancó el cuero cabelludo de los pioneros.

La búsqueda de Cullen por el sargento es desviado por un obstáculo inesperado. Durant organiza un grupo de búsqueda para recuperar a la desaparecida Lily Bell.

El plazo del ferrocarril que se avecina pone a Cullen y Lily juntos. Joseph y Elam hacen frente a lo que su misión violenta ha causado.

En el final de temporada 1, El pasado y futuro de Cullen colisionan afectando su vida en el ferrocarril.