Después de regresar de una visita a Moosejaw, Tim de repente decide que su fiel y viejo caballo de rancho y ganado ya no es suficiente para él, y compra un nuevo y hermoso caballo de corte joven: Smoke 'N Mirrors. Convence a Amy para que los ayude a entrenarlos con la esperanza de volver a la vida de rodeo, pero Amy pronto se da cuenta de que el joven caballo podría ser demasiado para Tim. Jack intenta averiguar qué sucedió durante el viaje de Tim que desencadenó su crisis de mediana edad. El ex esposo de Lisa, Dan, causa problemas en Heartland cuando pasa a pagarle a Amy, informa a Tim y Jack que está expandiendo su negocio para incluir caballos de rodeo y ganado/ranchos de alta gama, lo que alimenta aún más la obsesión de Tim por revivir sus días más jóvenes y luego intenta sembrar dudas sobre el futuro de Lisa y Jack juntos. Georgie espera audicionar para un equipo de acrobacias a caballo e intenta enseñarse a sí misma un truco potencialmente peligroso, lo que resulta en que su instructor la expulse de su clase.