Después del misterioso ataque brutal de una universitaria local, el detective de homicidios de Portland Nick Burkhardt descubre que es descendiente de una línea de élite de los perfiladores de criminales conocidos como "Grimm," encargada de mantener el equilibrio entre el hombre y las criaturas mitológicas del mundo. Mientras trata de ocultar los peligros de su nuevo descubrimiento a su novia, Juliette Silverton y a su socio Hank Griffin, se vuelve cada vez más arraigado a las antiguas rivalidades y alianzas del mundo Grimm. Con la ayuda de su reacio confidente, Monroe, una criatura reformada a Grimm por sí mismo, Nick tiene que navegar a través de las fuerzas de una mitología más grande que la vida.

Un caso de allanamiento de morada introduce Nick y Hank a una familia misteriosa que difumina el fondo cultural de la línea del bien y del mal. Mientras tanto, Nick encomienda a Monroe la tarea de protección de la tía Marie.

Una serie de crímenes inquietantes llevan a Nick y Hank a la resurrección de una vieja disputa que es muy familiar para Nick y Monroe. Con la noticia de la muerte de un miembro de la familia real, varias piezas clave comienzan a hacer sus movimientos. Mientras tanto, a pesar de su trauma reciente, Nick se encuentra más saludable de lo normal y Monroe y Rosalee hablan acerca de cómo avanzar en su relación.

Un doble homicidio lleva a Nick y Hank a una feria ambulante donde los artistas no son lo que parecen. Para entender mejor lo que está pasando detrás de las escenas, Monroe y Rosalee irán de incógnito. Monroe tiene una pregunta muy importante para Nick. En Austria un valioso miembro de la Resistencia hace el último sacrificio para ayudar a Adalind.

Cuando un caso de incendio provocado parece tener orígenes wesen, Nick se encuentra reluctantemente pidiendo ayuda de un antiguo enemigo. En otra parte Viktor le enseña a Adalind la efectividad de una diplomacia bien hecha. Mientras tanto Adalind se encuentra más cerca en una confrontación de lo esperado.