En la Francia ocupada, un agente británico llamado "Facteur" muere cuando pisa una mina después de lanzarse en paracaídas cerca de Rouen. El agente está vinculado a un tenso enfrentamiento entre el general de división Sir Giles Messinger del MI5 y el coronel James Wintringham del ejecutivo de operaciones especiales.. De vuelta en Hastings, se encuentra un cuerpo después de una explosión en una librería. Aunque parece evidente que el hijo de Messinger, William, se suicidó, los hechos disponibles son inconsistentes. Siguiendo el rastro hacia SOE, y su centro de entrenamiento de "guerra sucia" en Hill House, Foyle conoce a Wintringham e Hilda Pierce, y con la ayuda de Milner y Stewart, lentamente puede descubrir la verdadera identidad del cuerpo y la historia detrás de él. .

Foyle finalmente deja la estación de policía de Hastings con su sucesor, DCS Clarke. Cuando regresa a casa, ve un titular sobre James Devereaux, el hijo de una distinguida familia local arrestado por unirse al British Free Corps.. Sobre la base de una conexión anterior con la familia, emprende una investigación personal del caso. Visita al abogado de Devereaux y luego a Devereaux en su celda y encuentra a un joven dañado que no está dispuesto a luchar contra su caso de traición. Mientras tanto, DI Milner está investigando el asesinato de Agnes Littleton, investigadora de Sir Charles Devereaux. Los casos pronto se fusionan a través de Jack Stanford, un camarada de Devereaux en el Free Corps, que asume la identidad de "Jack" y asesina a Littleton, el amigo de la infancia de Devereaux y el destinatario de sus cartas de inteligencia codificadas.