Brody une sus fuerzas a las de Zankou para impedir que los Avatares cambien el mundo. Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos. Sin embargo, cae en las manos de Zankou, que le secuestra. El agente hace un trato con este demonio: unir las fuerzas de ambos para parar a los Avatares lanzando un conjuro sobre Phoebe, Piper y Paige, que caen en un estado de paranoia. Durante la transformación del mundo en una utopía, Brody utiliza a Paige para atraer a un Avatar y matarlo. Lamentablemente, el chico pagará un precio muy alto por sus acciones.