Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Las hermanas se enfrentan a lo que parece ser una serie de problemas personales: el club de Piper está teniendo problemas la noche en que se realiza una inspección, Phoebe está siendo demandada por malos consejos a través de su columna y Paige es arrestada luego de un accidente de tránsito. Las chicas pronto descubren que sus problemas se deben a Cole, quien está intentando apoderarse de la Mansión con el fin de utilizar el Nexo de magia debajo de la casa para ganar nuevamente el amor de Phoebe.