Josh mantiene una vigilia junto a la cama de Donna en el hospital y molesta a Colin por su pasado y relación con Donna. El presidente Bartlet está decidido a rechazar las demandas unánimes del Congreso, el público estadounidense y todo su personal de tomar represalias por el atentado en la carretera. Leo intenta encontrar una manera de convencer al presidente mientras Kate intenta diferentes intentos poco probables de hacer que los israelíes y palestinos negocien en Camp David.

Josh regresa de Alemania a tiempo para expresar preocupaciones sobre Leo; los israelíes y palestinos se reúnen en Camp David con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo; las diferencias entre el Presidente y Leo sobre la crisis en Oriente Medio llegan a un punto de ruptura.

Leo es encontrado en el bosque y llevado de urgencia al hospital; el personal lucha por mantener juntos el acuerdo de paz sin un Jefe de Gabinete; el Presidente descuida sus deberes por lealtad y culpa hacia Leo; Donna regresa a Estados Unidos.

El primer día de C.J. como Jefa de Gabinete le da una nueva apreciación por la habilidad de Leo en el cargo. Mientras lucha por cumplir con su agitada agenda, debe manejar la repentina aparición de material nuclear soviético abandonado, contrarrestar las maniobras políticas dentro del Gabinete y afirmar su autoridad con el personal y el Presidente. Toby realiza una conferencia de prensa después de la cual C.J. le ordena que encuentre rápidamente a alguien para ocupar el cargo de manera permanente. El Partido Demócrata solicita la ayuda de Josh para convencer al Congresista Matt Santos de que no se retire temprano.

Josh visita una concesionaria de autos y se siente seducido tanto por un híbrido como por un SUV monstruoso, a pesar de saber que es poco probable que el Congreso aumente los estándares de eficiencia de combustible. Para cubrirse políticamente y también por preocupación genuina, se reúne con representantes de las industrias de energías alternativas. Charlie se ha graduado de la universidad y no está muy dispuesto a cumplir su promesa de encontrar un trabajo "real" para el Presidente. Después de las quejas de la prensa sobre Toby, acepta tomar lecciones de comportamiento de Annabeth. C.J. visita a Leo en su hotel y descubre por qué insiste tanto en que el Presidente juegue ajedrez cada semana.

El resplandor del acuerdo de paz en Oriente Medio comienza a desvanecerse una vez que la dura realidad de implementar cambios comienza. Josh se involucra en la Carta de Derechos del Paciente, que se convierte en un tema político mientras el Vicepresidente y el Congresista Santos intentan superarse mutuamente y a los Republicanos. C.J. continúa sin impresionarse con el desempeño de Toby como secretario de prensa cuando se encuentra en una posición difícil durante una conferencia. Mientras se recupera de su ataque al corazón, Leo recibe una oferta de trabajo del mundo corporativo.

Después de pasar meses negociando una cumbre difícil con China, Josh se desilusiona al enterarse de que el Presidente aceptó una bandera que simboliza la independencia de Taiwán. El Vicepresidente Hoynes aparece en televisión para promocionar su libro e indica su deseo de regresar a la política. Con las asambleas de Iowa a solo unos meses de distancia, el Vicepresidente Russell y otros comienzan a posicionarse para ganar la nominación presidencial demócrata. El Presidente Bartlet encuentra inesperadamente difícil atarse el moño de la corbata.

Los magos Penn y Teller dan una polémica actuación en la fiesta de cumpleaños de Zoey en la Casa Blanca que amenaza con opacar las noticias del próximo viaje a China. El presidente Bartlet va a Nueva Orleans en su camino a China después de solicitar inesperadamente que se pospongan las reuniones informativas hasta que estén en el aire. Josh intenta decidir qué candidato presidencial demócrata quiere apoyar y se alarma de que Bartlet quiera nombrar al senador republicano de California Arnold Vinick como embajador ante las Naciones Unidas.

El ataque de la esclerosis múltiple del presidente Bartlet requiere una reorganización rápida de la cumbre en China. Incapaz de soportar las largas reuniones, se frustra cuando los chinos aprovechan su ausencia para retrasar las negociaciones sobre Corea del Norte. De vuelta en la Casa Blanca, a Josh le informan desde la NASA que un gran asteroide se dirige hacia la Tierra; los miembros del personal no están seguros de si prepararse para el fin del mundo o no. Donna se frustra cuando Josh continúa posponiendo una conversación que ella considera importante. Con las primarias de New Hampshire acercándose y Vinick pareciendo un oponente formidable, Josh y Leo intentan encontrar un candidato presidencial demócrata en quien puedan creer.

El mismo día en que se adjunta una enmienda contra el matrimonio homosexual al presupuesto federal, surge un rumor en Internet de que C.J. es lesbiana. Josh y Toby intentan eliminar la enmienda sin obligar al Presidente a tomar una posición pública sobre este tema imposible de ganar. El congresista Santos considera la propuesta de Josh de postularse para presidente a pesar de haberle dicho a su esposa que ha dejado la política. Donna comienza su nuevo trabajo mientras Josh lucha por adaptarse a su difícil reemplazo. Abby y C.J. se reúnen con los médicos del Presidente para decidir cómo adaptar su agenda al cada vez más debilitante efecto de la esclerosis múltiple.

Josh y Santos visitan New Hampshire para lanzar la campaña presidencial. Josh tiene experiencia en dirigir campañas nacionales y tiene una idea clara sobre lo que los candidatos deben y no deben hacer para ser elegidos, pero el enfoque de Santos difiere drásticamente: él cree en hablar sobre grandes ideas en lugar de decir lo que sea necesario para ganar votos. Esta diferencia de opinión, combinada con la sabiduría convencional que dice que Santos no tiene ninguna posibilidad de ganar, amenaza con hundir la campaña antes de que haya comenzado. Will y Donna también están en New Hampshire, dirigiendo la campaña del Vicepresidente Bob Russell, lo cual pone sus intereses en conflicto con los de la campaña de Santos.

Leo vuelve a la Casa Blanca para ayudar a fortalecer la administración, que está sufriendo por la pérdida de Josh, Donna, Will y el Vicepresidente en la próxima campaña electoral. El primer día de Leo de regreso sigue el último discurso sobre el estado de la Unión del Presidente Bartlet, y a diferencia de años anteriores, parece haber poco impulso en iniciativas audaces a gran escala. En medio de numerosas distracciones que diluyen el enfoque del personal (secuestros en Colombia, la aparición de la Primera Dama en una carrera de NASCAR y congresistas petulantes), desafía a la administración en su agenda para el último año en el cargo.

Un día en la vida de los candidatos presidenciales Bob Russell, Matt Santos y Arnold Vinick, quienes están en Iowa tratando de obtener apoyo para sus campañas. Iowa es el primer estado en la nación en llevar a cabo sus asambleas electorales presidenciales, y los problemas que afectan a los agricultores y áreas rurales son el foco de atención. El tema más importante sobre la mesa son los grandes subsidios federales para el combustible de etanol dados a los productores de maíz, lo cual es apoyado por los residentes de Iowa pero visto como un intento de complacer descaradamente al resto del país. Josh continúa chocando con Santos sobre ganar votos en lugar de proponer políticas radicales. Donna y Josh siguen evitando hablar sobre el estado de su relación.

CJ y Abbey discuten sobre cómo manejar al Presidente Bartlett y su enfermedad. Lord Marbury regresa a la Casa Blanca después de que un avión comercial británico es derribado por Irán. Toby divide su tiempo entre ayudar a redactar una constitución para Bielorrusia y la reunión anual con Miss Mundo.

Cinco días antes de las primarias demócratas de New Hampshire, la campaña de Santos corre el riesgo de extinguirse ya que a Matt no lo han invitado al último debate. Josh propone varias estrategias para lograr que Santos participe en el debate, incluyendo acuerdos, desafíos legales, anuncios de ataque y trucos publicitarios, pero el congresista se muestra renuente a participar. Con Josh luchando por mantener viva la campaña, Santos pide ayuda desde Washington para afinar su mensaje. Hoynes y Russell lanzan anuncios de ataque sobre los registros de cada uno, y Josh se da cuenta de que se necesita una última opción desesperada para mantener a Santos en la carrera.

De vuelta en Washington brevemente, Josh visita la Casa Blanca y se sorprende al descubrir que como director de campaña ya no forma parte del círculo íntimo en una administración que quiere mantenerse neutral en las primarias demócratas. Toby es motivo de preocupación después de estar más retraído de lo habitual y también porque está curando una herida en la cara de la que no quiere hablar. Charlie le cuenta a Kate que un chico en su gimnasio ha estado preguntando por ella, pero ella no está segura si está lista para volver a salir en citas. Una disputa de derechos de agua en varios estados enfrenta a C.J. contra el cabildero Cliff Calley, quien resulta ser tanto exasperante como intrigante. Josh y Donna están sospechando cuando el senador de extrema izquierda Rafferty se une a la carrera, obviamente como candidato saboteador.

El Presidente de la Cámara de Representantes convoca deliberadamente una votación sobre la investigación con células madre cuando sabe que los demócratas estarán fuera de Washington; Donna, Cliff, Matt y Josh deben dejar de lado sus diferencias para frustrar el plan. Kate se sorprende cuando un pequeño percance de caza en la frontera canadiense amenaza con convertirse en un importante incidente internacional. Un economista japonés que ha sido el rival más acérrimo del Presidente Bartlet desde la universidad asiste a una cena formal en la Casa Blanca, creando una situación potencialmente explosiva. Toby intenta evitar reunirse con un grupo de niños de secundaria que desean una enmienda constitucional para bajar la edad de votación.

Hoynes y Russell están haciendo campaña en Nueva York, confiados en sus perspectivas en las primarias de California. Santos necesita tener un desempeño inesperadamente bueno en California para mantenerse a flote financieramente; otro tercer lugar en las elecciones hará que sus donantes muevan su dinero a otro lugar, terminando así su campaña. El mensaje de Santos sobre la educación y la atención médica queda opacado cuando California aprueba una ley que prohíbe las licencias de conducir para los inmigrantes ilegales. A pesar de que la ley cuenta con un amplio apoyo de la mayoría de los votantes, Matt no puede respaldarla públicamente, ya que cuenta con el apoyo de los votantes latinos, quienes esperan que él la denuncie.

Rumors circulate in Washington yet again about the state of Fidel Castro's health. As C.J. begins to look into the issue she uncovers some dark secrets regarding the United States' relationship with Cuba which appear to involve Leo, the President, and Kate Harper. Despite how closely guarded and potentially explosive this information is, a startlingly large number of government agencies and officials appear to know bits and pieces of the story. This results in undercover political maneuvering to avoid what is expected to be an enormous political disaster. Meanwhile, Charlie calls in different professionals to deal with a suspected termite problem in the White House.

El senador Arnold Vinick gana fácilmente la nominación republicana en la noche de las primarias de Nueva Jersey, pero tiene dificultades para elegir a un compañero de fórmula. Elegir al reverendo Don Butler prácticamente le garantizaría la presidencia, pero sus opiniones divergentes sobre el aborto y la religión harían que fuera una unión política en lugar de una basada en ideología compartida. La nominación demócrata está en disputa entre Santos y Russell; Hoynes está en un distante tercer lugar. Sin un candidato claro que vaya a la convención, el partido demócrata corre el riesgo de parecer inseguro tanto sobre Santos como sobre Russell, una posición que el presidente Bartlet no quiere que los republicanos puedan aprovechar.

Mientras Vinick y los republicanos llevan a cabo una convención impecable aunque predecible, la convención demócrata parece más bien una pelea de pasteles, ya que no hay un claro favorito. Russell intenta anticiparse a la votación del pleno insinuando ofertas de la nominación vicepresidencial tanto a Santos como al gobernador Baker de Pensilvania. La relación entre Charlie y Zoey se está volviendo más seria, lo que provoca diferentes reacciones del presidente y la primera dama. Una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional matará a los tres astronautas a menos que se pueda lanzar una misión de rescate. La NASA advierte que sus transbordadores no están en condiciones de volar, pero luego insinúa otra solución.

¿QUIÉN SERÁ EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEMÓCRATA? - Es la Convención Nacional Demócrata y la carrera para convertirse en el candidato presidencial demócrata se ha reducido a tres candidatos: Russell, Baker y Santos. Además, Bartlet debe lidiar con la decisión de lanzar el transbordador de defensa súper secreto para rescatar a los astronautas atrapados en la estación espacial y arriesgar la seguridad nacional o dejarlos morir.