Shane lidera la expidición a una isla desierta de la costa de Nueva Escocia, donde se cree que el secreto de la cura se encuentra oculto. En el viaje al interior de la isla, Bonnie y Jeremy tratan de entender el mensaje de la marca del cazador, mientras que Shane revela más de la leyenda de Silas y la bruja Qetsiyah, junto con su historia personal. Rebekah y Elena continúan su rivalidad, mientras que Stefan hace todo lo posible para mantener la paz, y Damon acusa a Shane de conducirlos a una trampa. Por otra parte, en Mystic Falls, Tyler se enfrenta a Klaus y Caroline paga las consecuencias de esto.

Aún en la isla, Damon es capturado por un miembro de Los Cinco llamado Galen Vaughn, quien tiene sus propias razones para querer encontrar la cura. Stefan le confiesa a Elena sus verdaderos sentimientos acerca de la posibilidad de convertirse en humano de nuevo. Mientras tanto, en Mystic Falls, Caroline y Tyler se dan cuenta que sus intentos por traducir el código en la espada del Cazador son inútiles sin la ayuda de Klaus. Por otra parte, nueva información sobre la cura es revelada, Jeremy ayuda a Bonnie a distinguir qué es real y lo que no y una visitante inesperada aparece en la isla, provocando un fatídico desenlace cuando Silas es despertado por fin.