Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

Klaus (en el cuerpo de Alaric) obliga a Katherine a decirle todo lo que sabe, acerca de cómo los demás planean matarlo. Conoce a Bonnie, Elena, Stefan y Damon Salvatore en la casa, que ahora es oficialmente de Elena. Elena les cuenta sobre una chica que se vio obligada en la escuela para decirle que "un tipo, quería tener su último baile en la década de 1960 de la noche". Como los otros no reconocen a Klaus se entera que Bonnie llegó al poder, que podría poner en peligro su vida, y que este era su plan para matarlo. Matt habla con la alguacil y le dice que va a tener dificultades para hacer que Caroline crea que realmente olvidó todo. La sheriff le pide que lo intente de todos modos ya que necesita un tiempo para solucionar las cosas. En el baile de la escuela Jeremy se enfrenta a Bonnie otra vez sobre por qué quiere suicidarse por Elena y hasta por Damon. Jeremy va con Stefan en busca de ayuda y Stefan le dice Elena. Después de su conversación con Stefan, Jeremy es atacado por personas de Klaus obligados. Elena y Bonnie siguen pensando que es Alaric quien puede ayudarlos. Cuando Klaus las lleva a un pasillo vacío, Elena finalmente llega a la conclusión que Alaric realmente no es él. Cuando los planes de Bonnie para matar a Klaus son llevados a cabo, provocan que ella use demasiada energía; ella y Elena huyen y chocan con Damon. Damon le dice a Elena como encontrar a Stefan y le pregunta a Bonnie si ella está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para matar a Klaus. Cuando Stefan y Elena regresan encuentran a Damon solo y Bonnie luchando con Klaus. Después de unos cuantos golpes a Klaus, Bonnie se hunde en el suelo y Stefen y Elena no le encuentran el pulso. Damon les dice que se vayan y que él se hará cargo del cuerpo, ya que la sheriff no debe saber nada al respecto. Toma a Bonnie de la casa, donde había recibido su poder y se despierta allí y Jeremy se compromete a permanecer allí con ella. En la casa de los Salvatore, Elena se lamenta la

Elena, Bonnie, Matt y Tyler participarán en una fiesta con invitados no deseados. Damon convence a Jeremy de que su poder puede derrotar a Klaus