Después de los acontencimientos de la Convergencia Armónica, la Avatar Korra descubre que su decisión de dejar los portales espirituales abiertos tiene consecuencias inesperadas. Salvajes enredaderas espirituales crecen por toda Ciudad República y comienzan a surgir controladores del aire por todas las naciones.

Korra, Tenzin y el equipo del Avatar buscan nuevos controladores del aire en un esfuerzo por reconstruir la Nación del aire. Mientras tanto, una banda de siniestros criminales se organiza para cazar a la Avatar.

El grupo busca controladores del aire durante su travesía hasta Ba Sing Se.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Korra, Mako, Bolin y Asami visitan Sao Fu, la ciudad del Clan del metal. Lin no quiere encontrarse con su pasado. Su Jin le cuenta la historia de su vida. El campo de entrenamiento de la isla del Templo del aire tiene un nuevo recluta.

Korra practica el control del metal. Lin toma una sesión de acupuntura. Zaheer, Ghazan, Ming-Hua y P'Li escapan de Ciudad República.

Tenzin, mientras lucha contra la mala actitud de Bumi, trata de entrenar a los nuevos miembros de la Nación del aire.

Zaheer y su banda tratan de secuestrar a Korra.

Korra conoce la verdad sobre el grupo que planea destruirla.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Korra se entregó a Zaheer para salvar a los maestros aire que están cautivos por el Loto rojo. Pero son engañados por el loto rojo. Ghazan trató de derribar a los amigos de Korra, pero Bolin los salvan con su nueva habilidad de Lava Control. Sin embargo, él no es el único que ha adquirido nuevas habilidades. Zaheer abrió la antigua capacidad de vuelo y con éxito capturado al Avatar.

Después de sucumbir al veneno , Korra entra al Estado Avatar y pelea contra Zaheer, mientras Bolin y Mako pelean con Ghazan y Ming-Hua. Los miembros captivos de la nueva Nación del Aire escapan y se juntan para ayudar a Korra terminar con Zaheer, a quien logran recapturar. Pero, el veneno forza dentro del cuerpo de Korra la forzan a estar en una silla de ruedas y el joven Avatar entra a un estado de depresión. Jinora es hecha maestra aire por Tenzin, que también dice que la nueva Nación del Aire regresará a ser nómadas y servirán como representantes de balance y paz.