Un hombre pide ayuda a Investigaciones Ángel, para encontrar a su hermano que según el ha sido secuestrado por unos demonios. Ángel acepta el caso para ayudarle, pero en el transcurso de la noche, Ángel es secuestrado para luchar en un juego de demonios, El ring. Los hermanos le han engañado y ahora si quiere volver a ser libre tendrá que ganar y matar a los demonios contrincantes.

Hace seis meses antes de la graduación de Buffy y sus compañeros y antes de irse Ángel de Sunnydale, Buffy lucho por la sangre de Faith dejándola en coma. Después de despertarse y de alguna forma vengarse de Buffy, Faith llega a L.A. con intención de matar a Ángel con la ayuda de Wolfram & Hart. En vez de enfrentarse a Ángel directamente, primero ataca a Wesley torturándole hasta casi matarlo, en ese momento una terrible lucha entre ella y Ángel sucede, hasta que Faith pide que la mate a Ángel. Crossover: Faith fue vista por última vez huyendo de Sunnydale en el capítulo "¿Quién eres tú?"

Después de la lucha y la petición de Faith ha Ángel, este la lleva a casa para calmarla. Wesley desaprueba la decisión de Ángel, después de la tortura sufrida de las manos de la cazadora. Buffy llega a L.A. para avisar a Ángel de la escapada de Faith, pero para su sorpresa se encuentra a Ángel abrazando a Faith, en ese momento tras una discusión Ángel pega a Buffy. Faith vuelve a escaparse y Ángel es detenido por Kate por ocultar a una criminal. El consejo vuelve para detener a la cazadora, y le ofrecen a Wesley un puesto si consigue detener a Faith. Crossover: Después de este capítulo, Angel visita Sunnydale durante "El Factor Yoko"

Wolfram & Hart posee muchos recursos y se ocupa de todo lo que produzca beneficios, aunque no sea en nuestra dimensión. Esta vez le toca el turno a una chica, acusada por una larga lista de crímenes y lo más fascinante es que es ciega. Posee un don para detectar movimientos y es una experta luchadora. Gracias a Lindsey, Ángel se entera que tres niños van a ser asesinados por la chica y para detenerla deben entrar en los archivos de Wolfram & Hart. Crossover: Cordelia llama a Willow para pedirle ayuda en la decodificación del disco, poco después de los acontecimientos del robo. "Primigenio".

“Investigaciones Ángel” se hizo con unos pergaminos gracias a Lindsey, Wesley los descifra y descubre que es una profecía, una que habla sobre Ángel, y según esta, Ángel morirá. Debido a la noticia Cordelia intenta mantener ocupado a Ángel, pero debido a un misterioso demonio, Cordelia no para de tener visiones, tantas que se queda en estado catatónico. Wolfarm & Hart esta detrás de esto, e intenta por todos los medios mantener a Ángel ocupado hasta que acaben con la invocación. Destruyen las oficinas de Ángel y Wesley queda malherido. Ángel no sabe que hacer y se intenta comunicar con los oráculos pero estos han muerto misteriosamente. Finalmente Ángel descubre los oscuros secretos del buffet de abogados pero ya es tarde para acabar con lo que se empezó, aunque logra salvar a sus amigos. Pero alguien nuevo ha vuelto de entre los muertos.

Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

Angel intenta ayudar a una joven con poderes telquinésicos, antes de que acabe en las diabólicas manos de Wolfram&Hart.

La recién revampirizada Darla y su nueva sire, Drusilla, acechan en las calles de Los Angeles. Ángel ,desesperado, intenta detenerlas.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta. Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".

Ángel amenaza a W&H con revelar su corrupción al público, después de descubrir que están robando el dinero de las donaciones a centros para chicos sin hogar. Mientras tanto, Cordelia, Wesley y Gunn deciden formar su propia agencia de detectives demoníacos.

Ángel se entera, que durante la inminente revisión que W&H hace cada 75 años, la firma es visitada por uno de los Socios Superiores. El Socio tiene un anillo, con el poder de transportarle a la casa madre de las oficinas de Wolfram&Hart.

Las visiones de Cordy empeoran y los chicos temen por su salud. Mientras tanto, Lindsey consigue una nueva mano, que parece tomar sus propias decisiones.

Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.

Durante la investigación de la extraña muerte de varios hombres, Ángel se mete en problemas cuando un anciano intercambia su cuerpo con él a través de un encantamiento. Crossover: Al final del episodio Willow telefonea para comunicar a los chicos que Buffy ha resucitado.

Todos los varones de Investigaciones Ángel son afectados por un hombre llamado Billy, quién posee el poder de hacer que los hombres se vuelvan agresivos contra las mujeres. Obligando a Fred a lidiar con un par de psicóticos Wesley y Gunn.

Mientras Ángel y el grupo intentan averiguar la naturaleza del bebé que Darla está a punto de tener, Holtz, un cazador de demonios, antiguo enemigo de Angelus y Darla, comienza la búsqueda de ambos vampiros.

El resucitado Holtz persigue a Angel, mientras el grupo busca refugio en Caritas y Darla se pone de parto.

Ángel intenta mantener a salvo a su hijo de los numerosos demonios, vampiros y humanos que intenta secuestrarle o matarle.

Wesley teme que se cumpla una antigua profecía, en la que se dice que Ángel matará a Connor.

Para salvar la vida de Connor, Wesley tiene que tomar la difícil decisión de apartarle de Ángel.

Mientras Fred y Gun buscan a Wesley, Ángel intenta encontrar a Sahjhan, para averiguar más sobre la profecía en la que se dice que él matará a Connor.

El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años. Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.

Connor regresa de la dimensión demoniaca de Quor-Toth, donde ha sido criado por Holtz como un guerrero, cuya mayor aspiración es matar a Ángel.

Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.

Fred y Gunn buscan pistas que les lleven al paradero de Ángel o Cordy, mientras cuidan de Connor, quien finge no saber nada. Por su parte Wesley ha secuestrado a Justine para obligarla a confesar donde está Ángel.

Wesley informará a Ángel que existe un talismán que le ayudará a localizar a Cordelia. Mientras tanto, Gwen Raiden, una joven ladrona con el poder de la electroquinesis, está en busca del mismo talismán.

Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.

Fred acude a la universidad a presentar un un artículo que ha publicado, cuando un portal interdimensional se abre tras ella. La investigación de la aparición del portal, hará que Fred descubra al responsable de su estancia en la dimensión de Pylea y busque ayuda para vengarse. Mientras tanto entre Cordelia y Connor empieza a desarrollarse un pequeño romance.

Investigaciones Ángel lidia con una repentina oleada de actividad paranormal en Los Angeles, que se ve incrementada por la aparición de una Bestia con la que Cordelia tiene visiones apocalípticas.

Ángel está deprimido y furioso ante la relación entre Connor y Cordelia, mientras tanto la indestructible Bestia aparece en Wolfram&Hart, dejando un rastro de destrucción y zombies.

El grupo se desespera intentado localizar el alma de Ángel, mientras Ángelus les revela que la Bestia es sólo un vasallo controlado por un ser superior mucho más poderoso, un ser que se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos puede imaginar.

Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.

Después de ser capturados por Connor, Fred, Gunn, Wesley y Lorne, son encerrados en el sótano, dónde descubrirán el verdadero alcance del poder de Jasmine. Mientras, Ángel en una dimensión infernal, intenta averiguar el verdadero nombre de Jasmine. Y Connor por su parte, busca a la desaparecida Cordelia.

Con Jasmine derrotada, Ángel y el resto del grupo reciben una oferta por parte de Wolfram&Hart, que les costará rechazar. Mientras tanto, Connor al borde de la locura, planea hacerse volar por los aires junto a Cordelia.

Angel se sorprende al escuchar a Connor detrás de él, diciendo "¡papá!" Es el momento de cumplir una antigua profecía, abrir la urna que contiene al demonio Sahjhan y Wesley debe enfrentarse con unos recuerdos que no son fáciles de soportar.

El grupo se desespera intentado localizar el alma de Ángel, mientras Ángelus les revela que la Bestia es sólo un vasallo controlado por un ser superior mucho más poderoso, un ser que se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos puede imaginar.

Con Jasmine derrotada, Ángel y el resto del grupo reciben una oferta por parte de Wolfram&Hart, que les costará rechazar. Mientras tanto, Connor al borde de la locura, planea hacerse volar por los aires junto a Cordelia.

Ángel está deprimido y furioso ante la relación entre Connor y Cordelia, mientras tanto la indestructible Bestia aparece en Wolfram&Hart, dejando un rastro de destrucción y zombies.

Después de ser capturados por Connor, Fred, Gunn, Wesley y Lorne, son encerrados en el sótano, dónde descubrirán el verdadero alcance del poder de Jasmine. Mientras, Ángel en una dimensión infernal, intenta averiguar el verdadero nombre de Jasmine. Y Connor por su parte, busca a la desaparecida Cordelia.

Ángel amenaza a W&H con revelar su corrupción al público, después de descubrir que están robando el dinero de las donaciones a centros para chicos sin hogar. Mientras tanto, Cordelia, Wesley y Gunn deciden formar su propia agencia de detectives demoníacos.

Fred y Gunn buscan pistas que les lleven al paradero de Ángel o Cordy, mientras cuidan de Connor, quien finge no saber nada. Por su parte Wesley ha secuestrado a Justine para obligarla a confesar donde está Ángel.

Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.

Investigaciones Ángel lidia con una repentina oleada de actividad paranormal en Los Angeles, que se ve incrementada por la aparición de una Bestia con la que Cordelia tiene visiones apocalípticas.

Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.

Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.