En el año 1304, fuera de los Sitios del Castillo de Stirling, John III Comyn, Señor de Badenoch, Robert the Bruce y otros nobles escoceses se rinden ante Eduardo I de Inglaterra. El rey Eduardo promete devolver las tierras a los nobles a cambio de su homenaje (feudal). Después de que las formalidades han terminado, Bruce lucha con el heredero de Eduardo, Eduardo II de Inglaterra, y el rey casa a Bruce con su ahijada, Elizabeth de Burgh. James Douglas, Señor de Douglas, llega para pedir la restauración de sus tierras ancestrales, pero es rechazado por Eduardo, basándose en la traición del anterior Señor Douglas. El rey y el príncipe parten de Escocia, dejando su administración a Comyn y Bruce, bajo la supervisión del Conde de Pembroke, Aymer de Valence, 2º Conde de Pembroke. Elizabeth llega para casarse con Bruce. En la noche de bodas, él respeta los deseos de su esposa reluctante y pospone el consumación. Bruce presencia a ingleses reclutando a sus sirvientes para el ejército del rey. Poco después, su padre, Robert de Brus, 6º Señor de Annandale, fallece, lamentando la pérdida de su amistad con el rey de Inglaterra, mientras admite que pudo haber sido un error confiar en Eduardo.

En 1561, María, Reina de Escocia, de diecinueve años de edad, católica y reina de Escocia, regresa a su país de origen desde Francia después de la muerte de su esposo, Francisco II de Francia, para tomar su trono, donde es recibida por su medio hermano, James Stewart, primer conde de Moray. En la vecina Inglaterra, su prima, Isabel I de Inglaterra, de veintiocho años, es la reina protestante de Inglaterra, soltera, sin hijos y amenazada por la posible reclamación de María a su trono. María pronto choca con el clérigo Juan Knox y lo despide de su corte. Knox es un protestante y líder de la Reforma Escocesa, y percibe a María como una amenaza para la supremacía protestante del reino.