Tras un pequeño altercado en un local de striptease, un joven de color empotra su camión contra el club arrollando a un oficial de la Marina. Poco después, los efectivos del NCIS descubren que el conductor del camión es un refugiado sudanés. Caracterizado como un adolescente llamado Moe, Sam decide recabar nueva información sobre el principal sospechoso del caso y del hombre que le acompañaba. Mientras tanto, Hetty, la directora de Operaciones del NCIS, se preocupa por el efecto que la sobrecarga de trabajo pueda estar teniendo en el equipo.

5 cadáveres son encontrados al interior de un almacén. De ellos, 2 aparentemente pertenecen a oficiales de la Marina; lo cual atrae la atención del equipo NCIS. Estos supuestos oficiales de la Marina estaban vestidos con uniformes auténticos; pero, no eran realmente de la Marina. Ante esto, el equipo NCIS se dedica a vigilar la investigación para descartar una conexión no militar. Sin embargo, cuando se determina que la causa de muerte fue por envenenamiento con toxina botulínica, el equipo se hace cargo del caso; ya que se trata de un neurotóxico moral y un arma biológica. Sam y Callen siguen adelante con su primera pista, una mujer de avanzada edad que sufre de Alzheimer. Resulta que fue una químico militar y fue contactada por las personas que ella pensó eran oficiales de la Marina para ayudarlos a aislar, purificar y convertir la toxina en un arma.