La gira se reanuda en Nueva York y las hijas de Rayna, deslumbradas por todo el glamour de los conciertos, toman la decisión de dedicarse a la música contra el consejo de su madre. Juliette, celosa de la publicidad que Rayna tiene en la ciudad, pide ayuda a Dante para consegui un buen contrato publicitario. Mientras Avery sufre las consecuencias de haber roto su contrato, Gunnar vuelve a discutir con Scarlett al descubrir que la compañia de Rayna quiere contratarla a ella sola. Por otro lado, Lamar no da por perdido su estadio y mueve los hilos necesarios para convencer a Teddy.

Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.

Juliette está dispuesta a pagar el soborno a Dante con tal de que el video no salga a la luz pero viendo lo fácil que ha salido el plan, Dante decide pedir más dinero. Scarlett está nerviosa por su presentación en sociedad para el sello de Rayna. Cuando Teddy descubre a Deacon en casa con sus hijas decide ponerle una orden de alejamiento.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

El accidente deja a Rayna en coma. Deacon se culpa por el accidente y es enviado a la cárcel, pero un feroz abogado está dispuesto a descubrir la verdad. Juliette decide aprovechar al máximo la situación para sí misma. Gunnar se muda junto a Will mientras Scarlett se prepara para su contrato discográfico.

La reacción negativa de los fanáticos hacia Juliette afecta su actuación en el Festival de la Ciudad de la Música; Rayna quiere comprar su salida del contrato con Edgehill; Deacon y Gunnar deciden hacer un espectáculo no autorizado.

Scarlett's career is on a hot streak as she performs with Zac Brown; Rayna asks Deacon for help writing a hit for her new album; Jeff is furious when concert venues keep dropping from Juliette's tour.

Después de interpretar su canción manifiesto durante su inducción al Opry, importantes sellos discográficos pop están compitiendo por firmar a Juliette, abrumando a Avery, quien apenas puede permitirse llevarla a cenar. Rayna tiene grandes problemas de dinero propios, ya que Tandy ha estado emitiendo cheques sin fondos por toda la ciudad para Highway 65, lo que afecta la capacidad de Rayna de firmar nuevos artistas. Deacon descubre que la vida en la carretera está llena de tentaciones cuando se encuentra con una vieja amiga, Ruth Bennett (Charlotte Ross), en una reunión de Alcohólicos Anónimos, y Scarlett se involucra más con Liam.

Las chicas de Rayna conocen al hijo de Luke, Colt; Juliette se vuelve cada vez más celosa; Gunnar se niega a apoyar el plan de Will y Layla; Maddie tiene prohibido ir al concierto de Deacon.

Rayna y Luke intentan fijar una fecha para su boda. Juliette lucha con las náuseas matutinas mientras está de gira y filmando una película. Deacon encuentra consuelo con la cantante de respaldo de Luke. Layla chantajea a Jeff.

Maddie dispara un comercial de productos de rimel y discrepa con la dirección. Avery y Gunnar ceptan la vida en camino. Deacon está invitado a tocar el Opry pero duda en responder.