Después de que Davina se enferma de forma violenta, las repercusiones comienzan a afectar a toda la ciudad. Rebekah, Klaus, Elijah y Marcel se apresuran a averiguar lo que está pasando. Mientras tanto, Hayley le confiesa la verdad a Elijah y Sophie se acerca a los Mikaelson con inquietantes noticias sobre el ritual de La cosecha y le presenta un plan para salvar la vida de Davina. Marcel no confía en el plan de la bruja y se lleva a la chica para salvarla. Finalmente, Rebekah convence a Davina de salvarse y salvar a toda la ciudad, sin embargo, el plan de Sophie no funciona como debería.

Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.