Davina le devuelve a Camille todos sus recuerdos mientras Marcel y Klaus descubren que se ha ido. Sabine escucha la noticia y acude a Sophie para lanzar un hechizo localizador y recuperar a la joven bruja para completar el ritual de la cosecha y Marcel y Elijah forman una alianza para evitar que Klaus lastime a Davina, mientras tanto, Sophie busca a Hayley para ayudarse mutuamente. Cuando Davina se da cuenta que las brujas la están buscando decide huir con Camille y Josh, sin embargo, Klaus secuestra a Tim y cambia el rumbo de las cosas. Davina se enfrenta a las brujas y a Klaus, Elijah y Marcel pero Rebekah aparece como una aliada inesperada para la chica y le muestra a quiénes se está enfrentando realmente. Finalmente, Rebekah recluta la ayuda de Thierry para tomar la ciudad mientras Davina se infiltra en casa del enemigo y Hayley descubre que Sophie está a punto de despertar algo maligno.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

La maldición que pesa sobre el padre Kieran se encuentra muy avanzada y Camille está dispuesta a hacer lo que sea para mantener a su tío con vida, por lo que le pide la ayuda de Josh y un médico de la ciudad para someter a Kieran a una terapia de choque. Marcel llama a Klaus para que apoye a Camille. Mientras tanto, atentado en el pantano provoca que Hayley salga a la caza de Marcel, a quien cree responsable; así mismo, lo ocurrido da a Oliver la oportunidad de liderar a la multitud furiosa y con sed de venganza. Tras el fracaso de su plan, Camille le pide a Klaus convertir a Kieran, con la esperanza de terminar la maldición, sin embargo, Genevieve revela que tarde o temprano volverá. Marcel le revela a Hayley que él no es responsable del ataque e intenta convencerla de dejar la ciudad para mantenerla a salvo.