Elijah viaja a Nueva Orleans tras enterarse que Klaus llegó a la ciudad para intentar parar una conspiración que se está gestando en su contra. Al llegar, descubre que todo es distinto a la última vez que su familia estuvo ahí, Marcel, el antiguo protegido de Klaus tiene el control total de la ciudad y las brujas está subyugadas y se les ha prohibido practicar la magia. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien manipula a Elijah para conseguir la ayuda de Klaus para poder derrocar a Marcel.

Rebekah llega a Nueva Orleans y Hayley la recibe con malas noticias. Klaus pone en marcha su plan para derrocar a Marcel, al tiempo que trata de averiguar cuál es su arma secreta para averiguar cuando las brujas practican magia. La búsqueda de Hayley por encontrar una manera de librarse de todo la guía a una situación peligrosa mientras Rebekah está decidida a encontrar a Elijah y une fuerzas con Klaus y Marcel busca la ayuda de Davina para deshacerse de Los Originales.

Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Rebekah se enfrenta una difícil decisión, por lo que acude al padre Kieran por ayuda. Elijah lucha con las consecuencias de su último enfrentamiento con Klaus y Hayley se mantiene a su lado, pero pronto es atraída por una misteriosa mujer que le revela algo inquietante sobre su pasado. Mientras tanto, una frustrada Camille lucha para darle sentido a un mensaje en código que ha encontrado. Por último, Marcel se enfrenta a Klaus y la lucha termina en un giro sorprendente de los acontecimientos.

Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. En el pantano, Elijah y Rebekah se encuentran con Eve, quien les da información que los lleva a un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, la actitud de Klaus con el consejo, provoca que la facción humana toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en una confrontación violenta. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado y Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.

Marcel sigue molesto por los últimos acontecimientos y se niega a ayudar a Klaus cuando hace un macabro hallazgo en el caldero. Rebekah está decidida a averiguar qué pasó con el poder de las brujas sacrificadas y se pone en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y de inmediato se da cuenta de que es la obra de un brujo peligroso de su pasado. Cuando Elijah recibe información de que su hermana podía estar en peligro, él y Hayley acuden en su ayuda, mientras tanto, Camille se enfrenta a Marcel, quien se abre y comparte algunos detalles de su pasado con ella, pero las cosas rápidamente se salen de control cuando un visitante inesperado se presenta. Un violento enfrentamiento se produce cuando Klaus se enfrenta a una fuerza de gran alcance con una ventaja sin igual sobre él. Finalmente, Sophie, Klaus y Marcel descubren una masacre en El jardín y Celeste pone en marcha la siguiente etapa de su plan.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

La maldición que pesa sobre el padre Kieran se encuentra muy avanzada y Camille está dispuesta a hacer lo que sea para mantener a su tío con vida, por lo que le pide la ayuda de Josh y un médico de la ciudad para someter a Kieran a una terapia de choque. Marcel llama a Klaus para que apoye a Camille. Mientras tanto, atentado en el pantano provoca que Hayley salga a la caza de Marcel, a quien cree responsable; así mismo, lo ocurrido da a Oliver la oportunidad de liderar a la multitud furiosa y con sed de venganza. Tras el fracaso de su plan, Camille le pide a Klaus convertir a Kieran, con la esperanza de terminar la maldición, sin embargo, Genevieve revela que tarde o temprano volverá. Marcel le revela a Hayley que él no es responsable del ataque e intenta convencerla de dejar la ciudad para mantenerla a salvo.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.