El detective Murdoch y el policía Crabtree investigan cuando unos trabajadores descubren un cuerpo. Los restos son bastante antiguos y datan probablemente de mediados de la década de 1860. La revisión de los restos por parte de la Dra. Ogden indica que podría haber sido asesinado. Entre los restos se encuentra una botella de ginebra con una nota escondida en el fondo falso. La nota está firmada por nada menos que el hombre que más tarde se convertiría en el primer ministro de Canadá, Sir John A. MacDonald. Pronto se identifica al hombre muerto y el antiguo némesis de Murdoch de Ottawa, el espía Terence Meyers, también está en escena. Un visitante sorpresa en la comisaría les da información vital sobre el robo de 1 millón de dólares en oro y una conexión con la Guerra Civil de Estados Unidos.

Mientras investiga una explosión, el detective Murdoch se infiltra en un grupo anarquista liderado por la organizadora laboral estadounidense Emma Goldman.

Cuando una máquina voladora se estrella, matando a un hombre en el suelo, la investigación de Murdoch descubre una conspiración de alto nivel y sabotaje en la carrera por lograr el primer vuelo controlado por humanos.

Después del asesinato del presidente de los Estados Unidos, William McKinley, en Buffalo, el espía con sede en Ottawa, Terrance Meyers, se presenta en Toronto. El gobierno canadiense está preocupado de que algunos de los cómplices del asesino intenten dirigirse a Canadá para evitar a las autoridades estadounidenses. Rumores indican que Emma Goldman está de vuelta en Toronto y la policía comienza a arrestar a cualquier persona que pueda considerarse un poco subversiva. Entre ellos se encuentra Anton Wocek, quien luego es encontrado muerto en un almacén con Meyers a su lado, sosteniendo un arma en su mano. Esto es suficiente para el supremamente arrogante espía estadounidense Allen Clegg, quien cree que Meyers es parte de la conspiración. Murdoch se dispone a demostrar la inocencia de Meyers y descubrir exactamente qué está sucediendo.

Murdoch es convocado nada menos que por el primer ministro Laurier para evitar el lanzamiento de un misil armado con explosivos que se disparará desde Canadá hacia la ciudad de Nueva York a menos que se cumpla una demanda de rescate de 4 millones de dólares en las próximas 24 horas.

Theodore Roosevelt se escabulle a Canadá para un viaje de caza.

Murdoch, Brackenreid and Ogden are named as accomplices when Terrance Meyers faces charges of treason.

Terrence Meyers tells Murdoch that James Pendrick has been kidnapped by Allen Clegg.

Horas antes de una visita clandestina del Presidente Taft, Murdoch se ve envuelto por Terence Meyers en un experimento que salió mal.