Murdoch se embarca en una reveladora labor detectivesca mientras investiga un asesinato en una comunidad nudista.

El detective Murdoch investiga el asesinato de Nathan Peters, un músico de ragtime y renombrado líder de banda, que fue encontrado muerto en los muelles. Su grupo, los Jubilee Singers, estaba actuando cerca y su esposa ya lo había reportado como desaparecido. La Dra. Emily Grace determina que murió en las primeras horas de la mañana debido a un golpe en la cabeza que causó una hemorragia subdural. Las pruebas en el caso comienzan a apuntar a uno de los Jubilee Singers como el perpetrador. Mucho para el disgusto de George Crabtree, Emily parece haber mostrado interés en el pícaro Leslie Garland. Mientras tanto, Julia siente que se le ha quitado un gran peso de encima ahora que James Gillies está muerto.

George Crabtree investiga una muerte sospechosa en el mundo de la lucha libre del entretenimiento.

Murdoch investiga el asesinato de un hombre fuera de un espectáculo de burlesque realizado por la antigua amante de Crabtree, Nina Bloom.