El trío Frankie Rio una vez perteneció a lo más alto de las listas de éxitos, pero su popularidad ha disminuido y ahora luchan por un regreso. Ahora las finanzas están tan bajas que tienen que saltarse una factura de hotel. Están en camino a Aidensfield, donde se quedarán con su viejo amigo Vernon Scripps hasta un concierto importante en Whitby. En el camino recogen a una joven, Rachel Godwin, y a su bebé, y le dan un aventón a Aidensfield, donde viven sus padres. Ella ha huido de un hospital de maternidad porque no quiere dar al bebé en adopción y ahora se dirige a casa de sus padres en el pueblo. Mientras ella llama a su madre para que se prepare, Frankie se asusta al ver al oficial Walker y el trío se va sin saber que tienen un pasajero extra.