Una estación de radio ilegal está transmitiendo desde un barco justo en la costa fuera de Whitby. Cuando la enfermera Bolton comienza a ver a un joven llamado Danny, los aldeanos ya están escuchando campanas de boda. Pero resulta ser su hermano, un poco demasiado pronto. Danny ayuda al agente Rowan a conseguir un puesto como DJ en la estación de radio ilegal. Joe Norton ha salido de la cárcel después de cumplir una condena por incendio intencional. Quiere empezar de nuevo y ha enviado una solicitud para unirse a los paracaidistas. Mientras espera una respuesta, ayuda en el jardín del agente Rowan y pasa tiempo con viejos amigos. Le dan una nueva droga que lo hace volar de verdad. Joseph y Greengrass piensan que George cobra demasiado por sus bebidas y deciden que ellos pueden hacerlo mejor y más barato.