Con el ejército inglés atrapado en Francia y una invasión alemana inminente, un simpatizante nazi es asesinado durante una reunión pro-fascista en un hotel de campo.

Foyle arresta a un restaurador por ofrecer alimentos navideños ilegales que luego son confiscados como evidencia. Luego comienza a investigar la muerte de Grace Phillips, una trabajadora de municiones que se suicidó accidentalmente en el trabajo. Las tensiones en el funeral comienzan a arrojar sospechas sobre su intrigante amante, Harry Osborne, justo cuando las sospechas caen sobre Milner por el repentino y "conveniente" asesinato de su esposa después de una disputa pública sobre su divorcio en un hotel. Mientras tanto, otra trabajadora, Phyllis Law, intenta chantajear a Eddie Baker, el capataz de la fábrica, por una dudosa colección para la anciana madre de Phillips (desde que descubrió que en realidad era huérfana). También se revela que Phillips y la Sra. Milner se conocían como peluqueros antes de la guerra.