Mary Margaret es procesada por el fiscal Albert Spencer (Rey George) por el supuesto asesinato de Kathryn, suponiendo para ella un intento fallido para demostrar su inocencia. Emma por su parte continua tratando de reunir pruebas que demuestren que Regina ha incriminado a Mary Margaret en dicho asesinato. En el Bosque Encantado se relata el inicio del rencor de la Reina Malvada, su vida junto a su autoritaria madre, su gran amor por un humilde granjero de nombre Daniel, y su primer encuentro con Blanca Nieves, lo que la llevaría a quedar comprometida con el Rey Leopold y a ser alejada de su verdadera felicidad.

En la tierra de los cuentos de hadas, Blancanieves recluta la ayuda de sus amigos para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Encantador. Mientras tanto Henry intenta convencer a Emma de quedarse en Storybrooke y Regina, con la ayuda de Jefferson, vuelve a sus viejos trucos con manzanas envenenadas con un sólo objetivo a la vista. Emma le dice a Henry que no cree en la maldición, pero cuando Henry ve la empanada de manzana que Regina le dio a Emma, la encara diciéndole que él sí cree, cree en ella. Para probar estas creencias Henry decide comer dicha empanada y probarle a Emma que la magia existe. Henry colapsando mientras Emma grita su nombre.

Como Regina intenta no utilizar su magia con el fin de recuperar la confianza de Henry, ella comienza a ver un fantasma de su pasado. Mary Margaret y Emma encuentran un sobreviviente de una masacre Ogro. Regina se esfuerza por aprender las artes oscuras.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

Emma y Regina idean un plan para liberar a Merlín, pero les falta un ingrediente fundamental. Mientras tanto, Mary Margaret y David buscan una daga importante; Henry pide a Violet ir a una cita; y Mérida intenta llevar a cabo una misión secreta que Emma le ha asignado.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.