Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

The dark ones están cada vez más cerca y los planes de venganza de Hook continúan.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxima a una peligrosa tormenta.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.