Un demonio toma ventaja de un joven brujo, Kevin, engañándolo para que utilice su poder de proyección de pensamiento para invocar a un súper héroe para destruir a un Superior y robar sus poderes. Cuando Kevin descubre que ha sido engañado, convierte a las Encantadas en súper heroínas para que peleen contra su otra creación: el Agresor. Mientras tanto, Piper intenta devolverle a P3 su antigua gloria, Paige tiene problemas controlando su poder de orbitación mientras duerme con su nuevo novio, y Phoebe se enfrenta a un propietario de tierras quien está desalojando a numerosas familias inocentes.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararle. Phoebe, por su parte, decide tomar unas vacaciones en el trabajo y descubre que durante su ausencia le ha reemplazado Leslie St. Claire, un joven por el que se siente atraída. Paige, desilusionada con la clausura de la Escuela de Magia, decide emprender una cruzada para lograr la reapertura del centro.

Paige casi pierde la batalla por mantener abierta la Escuela de Magia cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas. Gracias a la ayuda de Leo, las hermanas Halliwell logran evitar que Dyson asesine a Lady Godiva antes de que ella pueda completar su heroico paseo a caballo. Mientras tanto, Phoebe descubre que Les es incapaz de escribir en la columna de consejos femeninos. Poco después, Phoebe, emulando a Lady Godiva, decide montar desnuda a caballo en una calle atestada de gente para fomentar la liberación de la mujer.

Paige emprende una búsqueda de brujos desaparecidos y encuentra al capitán Black Jack Cutting, un pirata del siglo XVIII que está buscando la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente, pero cumpliendo años y haciéndose cada vez más viejo. Cuando el pirata transfiere el hechizo a Paige, Phoebe y Piper deben robar un cáliz de oro de un museo para poner en funcionamiento la Fuente de la Eterna Juventud. Mientras tanto, Leslie manipula el resultado del concurso “Gana una cita con Phoebe” para poder salir con la chica. Por otra parte, el secreto de las hermanas corre peligro cuando el misterioso agente federal Brody llega a la ciudad para iniciar una investigación.

A las chicas les asignan un nuevo guía y cuando éste es ferozmente atacado por unas bestias, todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar la inocencia de su amigo, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una transformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y advierte a la chica de una inquietante amenaza. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

Murphy solicita la ayuda de las hermanas para localizar a un demonio. Cuando comienzan la búsqueda descubren que un virus está infectando todo el mundo mágico. Billie, que ha acudido a la Escuela de Magia para averiguar datos sobre la desaparición de su hermana, queda infectada por el virus y las Halliwell deben unir sus fuerzas para encontrar un antídoto antes de que sea tarde. Por su parte, el abogado Henry Mitchell visita de nuevo a Paige y le entrega un bebé para que lo cuide mientras él localiza a su padre. La bruja se da cuenta de que sólo es un pretexto que ha ideado el joven con la intención de verla de nuevo.