El primer día de C.J. como Jefa de Gabinete le da una nueva apreciación por la habilidad de Leo en el cargo. Mientras lucha por cumplir con su agitada agenda, debe manejar la repentina aparición de material nuclear soviético abandonado, contrarrestar las maniobras políticas dentro del Gabinete y afirmar su autoridad con el personal y el Presidente. Toby realiza una conferencia de prensa después de la cual C.J. le ordena que encuentre rápidamente a alguien para ocupar el cargo de manera permanente. El Partido Demócrata solicita la ayuda de Josh para convencer al Congresista Matt Santos de que no se retire temprano.

Josh y Santos visitan New Hampshire para lanzar la campaña presidencial. Josh tiene experiencia en dirigir campañas nacionales y tiene una idea clara sobre lo que los candidatos deben y no deben hacer para ser elegidos, pero el enfoque de Santos difiere drásticamente: él cree en hablar sobre grandes ideas en lugar de decir lo que sea necesario para ganar votos. Esta diferencia de opinión, combinada con la sabiduría convencional que dice que Santos no tiene ninguna posibilidad de ganar, amenaza con hundir la campaña antes de que haya comenzado. Will y Donna también están en New Hampshire, dirigiendo la campaña del Vicepresidente Bob Russell, lo cual pone sus intereses en conflicto con los de la campaña de Santos.

Un día en la vida de los candidatos presidenciales Bob Russell, Matt Santos y Arnold Vinick, quienes están en Iowa tratando de obtener apoyo para sus campañas. Iowa es el primer estado en la nación en llevar a cabo sus asambleas electorales presidenciales, y los problemas que afectan a los agricultores y áreas rurales son el foco de atención. El tema más importante sobre la mesa son los grandes subsidios federales para el combustible de etanol dados a los productores de maíz, lo cual es apoyado por los residentes de Iowa pero visto como un intento de complacer descaradamente al resto del país. Josh continúa chocando con Santos sobre ganar votos en lugar de proponer políticas radicales. Donna y Josh siguen evitando hablar sobre el estado de su relación.

Cinco días antes de las primarias demócratas de New Hampshire, la campaña de Santos corre el riesgo de extinguirse ya que a Matt no lo han invitado al último debate. Josh propone varias estrategias para lograr que Santos participe en el debate, incluyendo acuerdos, desafíos legales, anuncios de ataque y trucos publicitarios, pero el congresista se muestra renuente a participar. Con Josh luchando por mantener viva la campaña, Santos pide ayuda desde Washington para afinar su mensaje. Hoynes y Russell lanzan anuncios de ataque sobre los registros de cada uno, y Josh se da cuenta de que se necesita una última opción desesperada para mantener a Santos en la carrera.

De vuelta en Washington brevemente, Josh visita la Casa Blanca y se sorprende al descubrir que como director de campaña ya no forma parte del círculo íntimo en una administración que quiere mantenerse neutral en las primarias demócratas. Toby es motivo de preocupación después de estar más retraído de lo habitual y también porque está curando una herida en la cara de la que no quiere hablar. Charlie le cuenta a Kate que un chico en su gimnasio ha estado preguntando por ella, pero ella no está segura si está lista para volver a salir en citas. Una disputa de derechos de agua en varios estados enfrenta a C.J. contra el cabildero Cliff Calley, quien resulta ser tanto exasperante como intrigante. Josh y Donna están sospechando cuando el senador de extrema izquierda Rafferty se une a la carrera, obviamente como candidato saboteador.

¿QUIÉN SERÁ EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEMÓCRATA? - Es la Convención Nacional Demócrata y la carrera para convertirse en el candidato presidencial demócrata se ha reducido a tres candidatos: Russell, Baker y Santos. Además, Bartlet debe lidiar con la decisión de lanzar el transbordador de defensa súper secreto para rescatar a los astronautas atrapados en la estación espacial y arriesgar la seguridad nacional o dejarlos morir.

Cuatro días después de la convención demócrata, Josh comienza a reclutar personal para la campaña de Santos. Con Santos y Leo siendo prácticamente desconocidos y Leo no siendo un experimentado en campañas, se requieren ajustes de roles y responsabilidades para poder transmitir un mensaje sólido y consistente. La Casa Blanca se prepara para lanzar el transbordador espacial militar en su misión de rescate a la Estación Espacial, mientras crece la sospecha de que alguien dentro de la Administración filtró intencionalmente pruebas de su existencia. Los republicanos ofrecen a Bartlet una concesión en un proyecto de ley educativa en un intento de crear divisiones entre él y la campaña de Santos.

A pesar de una intensa campaña, la campaña de Santos todavía lucha por articular su mensaje y mantener el enfoque en temas nacionales en lugar de chismes y trivialidades. Aunque Santos ha servido décadas en el ejército y aún está en la reserva, Vinick sigue pareciendo el candidato más fuerte en temas de seguridad nacional debido a los estereotipos sobre republicanos y demócratas. La decisión de la Casa Blanca de detener su propia investigación sobre la filtración es una astuta estrategia legal, sin embargo, podría resultar costosa políticamente: mientras Vinick puede criticar al presidente por esta decisión, no es tan fácil para Santos hacerlo. Josh recluta con renuencia ayuda para manejar la campaña cuando se hace evidente que está tratando de hacer demasiado él solo.

La campaña de Santos se enfrenta a preguntas sobre el diseño inteligente y la evolución durante una parada de campaña centrada en la educación en Pennsylvania. Margaret testifica ante el comité que investiga la filtración, el cual también ha citado a la mayoría de los miembros actuales y anteriores de la administración Bartlet. Un atentado suicida en Medio Oriente sume a la región en el caos y amenaza con posponer toda la campaña. Un analista de inteligencia asignado a informar a la campaña de Vinick exige hablar con CJ.

La confesión de Toby genera ondas de choque en la Casa Blanca; Kate sigue los acontecimientos después del asesinato en Kazajistán; la campaña de Santos parece estancada.