Mientras Walt ha de pagar la extensa factura de su tratamiento e ingreso, su recién ascendido cuñado Hank sufre las consecuencias de su encuentro con Tuco y el primer indicio le ocurre en el ascensor del trabajo ya que empieza a marearse y a perder la compostura. Jesse recupera la caravana con el dinero que le ha dado Walt, además de un coche y alquila una casa a una joven que vive en la casa de al lado. Como no quieren tratar con otro Tuco y Jesse está muy perseguido por la DEA llega a la conclusión de que pueden manejar la producción y la distribución contratando a conocidos para distribuir su producto en las calles. Walt acepta porque tras pagar la primera fase del tratamiento y su costosa coartada se ha quedado sin dinero.

Walt acude a casa de Jesse para hablar con él haciéndose pasar por su padre delante de la casera, pero Jesse está medio dormido y drogado lo que enfada mucho al profesor. Pero más se enfada cuando Jesse le da su mitad, unos 4.600 dólares, y le dice que el hombre que debía intimidar está muerto. En principio cree que Jesse lo ha matado pero al ver todas las balas descubre que no ha sido así lo cual lo deja algo aliviado. Corren rumores sobre la reciente actividad de Jesse cuando él y Walt tratan el tema de la expansión de sus negocios en nuevos territorios. Mientras Hank se esfuerza por encajar con sus nuevos compañeros de trabajo en El Paso y Skyler tiene una nueva oportunidad de trabajo que la reconecta con su ex colega. Jesse llega a conocer a su casera, Jane.

Brandon "Badger" Mayhew se encuentra en un banco cuando un joven con pinta poco sospechosa le pide drogas, pero el rápidamente se da cuenta de que huele a madero y pronto localiza un par de furgonetas de la policía camufladas. Le pide una demostración de que no es poli por lo que le pide que se identifique como tal si lo es, ya que según la constitución no puede mentir. Le dice que no pero finalmente resulta ser un policía de Albuquerque a pesar de todo. Mientras Jesse se ha acostado con Jane Margolis, que ya lleva 18 meses sin tomar drogas. Walt y Jesse buscar el asesoramiento legal de un abogado para Badger, Saul Goodman. La DEA cree que puede echar el lazo a Heisenberg. Marie llama a su hermana desesperada pero como esta se ha ido a trabajar quien le contesta es Walt. Acude a casa de sus cuñados porque Marie está desesperada con Hank que ha regresado a Albuquerque sin avisar y en un estado terrible a consecuencia del asesinato de su compañero y los numerosos heridos habidos en la explosión de la bomba trampa en Juárez.

Walt habla con su abogado y socio en el negocio de blanqueo de dinero, Saul Goodman, sobre la necesidad de fabricar más droga para conseguir más dinero por lo que Walt decide cocinar durante cuatro días seguidos y durante este tiempo decirle a Skyler que ha estado con su madre. Jesse se muestra reacio a interrumpir sus planes para el fin de semana porque quiere pasar más tiempo con Jane pero Walt lo convence asegurándole que el lote de metilamina está a punto de caducar.

Walt y Hank entrar en una acalorada discusión en una fiesta. Skyler se abre a su jefe. Jane esconde su relación con Jesse a su padre.

Circunstancias imprevistas hacen que Walt y Jesse pierdan algunos distribuidores, Saúl les sugiere unirse a otro socio comercial. En el trabajo, Skylar se enfrenta a Ted acerca de la información inquietante que había descubierto. Jane se entera de lo que Jesse hace para vivir, y termina en resultados desastrosos.

Walt explora las opciones para lavar el dinero. Walt y Jesse discuten por las ganancias de su ultimo acuerdo, Jane y Jesse discuten con el padre de Jane y Walt toma una decisión fatal.

Skylar se enfrenta a Walt por su secreto, Jesse se derrumba El padre de Jane, apenado, toma una decisión que resulta en una tragedia mayor.

Walter se ha reinstalado en la que fuera su casa, pero Skyler le quiere fuera a toda costa hasta el punto de llamar a la policía para que le echen. Mientras, Jesse recibe la visita de Saul, quién le presiona para que fuerce a Walter a volver a cocinar. Por otro lado, cerca del desierto se celebra una reunión en la que parece estar decidiendo el futuro de Walt.

Cuando empiezan a llegar las primeras facturas de Hank, Skyler necesita saber si el dinero de Walt está covenientemente limpio o puede traer consecuencias en el futuro. Walt trata de tranquilizarla, pero la única forma es contándole todo el proceso. Mientras, Jesse conoce a una chica en el grupo de terapia, la cual guarda una siniestra conexión con su pasado reciente.