Diggle y Felicity viajan a Lian Yu, en busca de Oliver que dejó Starling City después de La Operación. Convencido de volver a casa, Oliver considera que las cosas están en peor situación de lo que pensaba - Isabel Rochev está preparando una adquisición hostil de Queen Consolidated, Thea se niega a visitar a Moira en la cárcel, Roy está tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia del Arquero, y Laurel está trabajando con la oficina del Fiscal del Distrito para acabar con El Vigilante. Mientras tanto, los recuerdos de la isla muestran a Slade, Shado y Oliver en una situación desesperada.

Lance descubre a un criminal llamado Barton Mathis, a quien encerró hace años, que escapó de la prisión durante el terremoto y ha vuelto para torturar y asesinar a mujeres. Felicity se ofrece a sí misma como cebo para que Arrow, Diggle y Lance puedan atraparlo, pero el plan sale mal. Furioso, Mathis secuestra a Laurel en represalia y planea asesinarla mientras Lance mira. Mientras tanto, Thea y Oliver se quedan estupefactos cuando el fiscal de distrito Adam Donner solicita la pena de muerte para Moira. Oliver pide a Roy que le ayude a encontrar a Canary.

Oliver descubre a un hombre que se hace llamar "El Alcalde", que está trayendo armas ilegales a Los Glades, por lo que patrocina un evento "Dinero por Armas" para ayudar a limpiar la ciudad. Por desgracia, El Alcalde se cuela en el evento con su pandilla y hiere seriamente a Sin. El Canario se enfurece cuando se entera de que su amiga está en el hospital y se prepara para vengarse. Mientras tanto, Felicity aturde a Oliver con un poco de información acerca de El Canario. Donner le pide a Laurel que cenen juntos, y Diggle se reencuentra con un viejo amigo.

Mientras Oliver se ocupa de las heridas del Canario, trata de hacerla hablar acerca de de dónde proviene, pero ella se niega. Sin embargo, después de que Oliver y el Canario son atacados en la mansión Queen por un asesino entrenado de la Liga de los Asesinos, ella confiesa cómo está conectada con ese grupo nefasto. Mientras tanto, con Moira, que se enfrenta a múltiples cargos de asesinato y conspiración por su participación en la destrucción de Los Glades, el asistente del fiscal le ofrece una opción - "declárate culpable ahora y evita la pena de muerte o arriésgate en el juicio"-. Thea le pide a su madre que luche por su vida, pero Moira parece decidida a aceptar la oferta. Mientras tanto, Oliver está furioso con Laurel por unirse al equipo de la fiscalía en el caso de su madre.

Oliver se preocupa cuando una misteriosa enfermedad arrasa la ciudad, infectando a cientos de personas, entre ellas Diggle. Oliver descubre Vertigo en la sangre de Diggle y se da cuenta que El Conde ha escapado de la cárcel y está distribuyendo una vez más su droga. Mientras tanto, Moira va a juicio por su participación en la empresa. ADA Adam Donner se derrumba en el juicio con los síntomas de vértigo por lo que Laurel debe intervenir y llevar el caso contra Moira. Oliver se debate entre mantenerse junto a su familia durante el juicio y la captura de El Conde. Sin embargo, las cosas cambian cuando Felicity sigue una pista y cae directamente en una trampa tendida por El Conde.

Oliver debe hacer frente a un hombre que está sembrando el terror en Starling City. Felicity descubre que este hombre es Mark Scheffer y descubre que su próximo objetivo es el "Rally de la Unidad" de Sebastian Blood. Arrow trata de evitar que Blood asista a dicho rally pero éste se niega, por lo que el vigilante pone en marcha un plan para evitar el bombardeo, sin embargo, Scheffer le tiende una trampa y lo aprisiona. Mientras tanto, Roy intenta mantener en secreto sus nuevas habilidades, pero después de que Thea es testigo de su fuerza extraodinaria en el rally, exige respuestas. Por otra parte, las sospechas de Laurel sobre Sebastian se hacen más fuertes cuando se entera que está relacionado con Cyrus Gold y que guarda oscuros secretos acerca de su familia. Cuando el fiscal Donner se niega a comenzar una investigación, acude con su padre en busca de ayuda.

Oliver entra en conflicto cuando Laurel acude a Arrow para pedirle que investigue a Sebastian Blood; no sabe si creer en la acusaciones sobre el hombre que ha apoyado públicamente, sin embargo decide confiar en Laurel. Sin embargo, cuando la pareja se acerca demasiado a la verdad, Sebastian expone la adicción de Laurel y la manda arrestar. Mientras tanto, Roy decide mostrarle su súperfuerza a Sin, quien lo anima a probar sus nuevas habilidades. Una vez desatada su ira, Roy es incapaz de controlarse y alguien sale herido. En un flashback a la isla, Oliver se sorprende cuando Sara revela un secreto sobre Laurel.

Cuando Frank Bertinelli es arrestado, Oliver sabe que es sólo cuestión de tiempo antes de que su hija, Helena, conocida como La Cazadora, vuelva a la ciudad. Para empeorar las cosas, Laurel es escogida para llevar el caso de Frank, poniéndola justo en el camino de Helena. Oliver le dice a Sara que él se encargará de su ex novia, pero cuando Helena toma rehenes en la corte, incluida Laurel, el canario se detendrá ante nada para salvar a su hermana. Cuando La Cazadora y el Canario se encuentran, comienza una batalla épica. Mientras tanto, Roy se da cuenta que necesita mantener a Thea segura, pero no le gusta la forma en que se ve obligado a hacerlo.