El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años.
Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
59
13
10
9
6
2
1
- Winifred Burkle
- Cordelia Chase
- Angel
- Wesley Wyndam-Pryce
- Connor
- Charles Gunn
- Lorne
- Lilah Morgan
- Gavin Park
- The Groosalugg
- Phil Spivey
- Kid
- Manager