SG-1 queda atrapado en medio de una guerra después de que los Jaffa utilizan un arma poderosa para matar a 10.000 seguidores de Ori.

Durante su búsqueda del Sangraal, SG-1 debe unirse a su enemigo y enfrentarse a un dragón real.

El equipo SG-1 no contaba con un dragón real como guardián hasta que uno vuela y escupe fuego. Sin embargo, Daniel cree que el Sangraal probablemente es un holograma. Escapan, pero el dragón los sigue fuera. Ba'al admite no saber su nombre secreto, mientras que Daniel cree que el nombre probablemente tiene poder sobre él. Mientras adivinan, Cam piensa en atraer al dragón para hacerlo explotar, pero el C4 apenas impresiona su digestión. Daniel lo hace desaparecer usando el nombre de Morgan le Fay en antiguo, Ganos Lal. Descubren que había custodiado la "tumba" congelada del archimago del reino, Merlín (o mejor dicho, Myrrdin). Vala accidentalmente activa un mecanismo que revive a Merlín cuando se acerca a un dispositivo del repositorio antiguo. Mientras tanto, el equipo es transportado a otro planeta a través del obelisco junto a la puerta exterior. Sam supone que la puerta y el obelisco están programados para marcar automáticamente cada pocas horas y transportarlos a un conjunto de planetas que están desconectados del resto del sistema de puertas. Desafortunadamente, tampoco pueden marcar otros planetas mientras el programa está en funcionamiento. Cuando se recupera, Merlín parece confundir al equipo y a Ba'al con personajes artúricos, pero una vez convencido de que están en el mismo bando, se pone a trabajar con el dispositivo antiguo para crear el Sangraal. Merlín muere en el dispositivo, deseándoles buena suerte y refiriéndose a una última tarea. Las habilidades de programación de la puerta estelar de Ba'al ahora parecen ser su única oportunidad. Daniel prueba el dispositivo del repositorio antiguo él mismo, pero queda inconsciente. Mientras tanto, Adria sigue buscándolos a través del programa de marcado de la puerta estelar en diferentes planetas, cada vez más rápido, estando un planeta detrás de ellos. Mientras ella busca, el equipo es transportado una vez más a otro planeta, sin el cuerpo de Merlín. Daniel despierta con val

Daniel Jackson, quien fue dejado atrás luchando contra Adria mientras los demás miembros de SG-1 escapaban a través del Stargate, es encontrado trabajando como un Prior: el mejor en el negocio, que no necesita usar amenazas para convencer a las personas de convertirse a Origin. Con la esperanza de que aún quede algo de su personalidad, el equipo (junto con el General Jack O'Neill) lo secuestra. Daniel explica cómo temporalmente tiene la personalidad y el conocimiento de Merlin en sí mismo, y permitió deliberadamente que Adria lo convirtiera en un Prior, mientras se retrasaba para terminar el arma de Merlin que ella quería, esperando conseguir una nave Ori para el lado de la Tierra. Pero el tiempo se acaba, ya que el equipo tardó inesperadamente mucho en capturarlo. Aún así, los generales, Carter y Vala son muy reacios a liberarlo y abrir el agujero de gusano que necesita para traer el arma. Incluso la Casa Blanca quiere matarlo, o en el mejor de los casos, mantenerlo en estasis hasta que sea revertido a su naturaleza humana mediante la manipulación genética de Merlin. Pero luego su plan se desperdicia, a menos que los demás puedan ser entrenados para hacerlo en su lugar (así que solo ellos corren riesgo, no toda la galaxia en caso de que Daniel sea el Caballo de Troya de Adria). Después de darles la información necesaria, Daniel se libera repentinamente mientras Richard Woolsey está con él y toma el control de una nave espacial después de teletransportar también a Jack, justo después de que los demás hayan emprendido su misión hacia el escondite de Adria, donde Daniel, a punto de ser revertido genéticamente, llega justo a tiempo para inclinar la balanza a su favor.

Vala apuesta, gana un carguero, pero es descubierta haciendo trampa; luego aparece Adria, echa a todos y afirma que tiene una nueva flota Ori y una Puerta Estelar intergaláctica operativa. Vala le cuenta a su aterradora hija cómo ayudó a Daniel, después de un sueño, leyendo el misterio del símbolo clava thessara, que condujo a la dirección de un solo planeta, donde debe estar el tesoro de Athena; después de una desastrosa visita allí, el equipo se niega a seguir la siguiente interpretación, temiendo que sea solo una trampa preparada por Adria, por lo que Vala es declarada un riesgo de seguridad, restringida y confinada en el Área 51, pero escapa a través de la Puerta Estelar. Adria la lleva consigo al enterarse de que el equipo aún planea visitar la dirección, en nave estelar. Al llegar, quedan atrapados por el SG-1, que sin embargo se encuentra rodeado por las tropas del señor Ba'al. Ba'al utiliza los anillos para teletransportar a Adria a una jaula electromagnética en su nave estelar. De regreso en la Tierra, el general Landry se preocupa por el daño que los dos puedan hacer juntos y quiere recuperar a Adria. Daniel y Sam muestran ahora a Vala que ha sido implantada con tecnología Galaran con falsos recuerdos de toda su aventura hasta el encuentro con Adria. Aunque ella afirma que eso es imposible, Ba'al está seguro de que puede tomar el control de las leales tropas Ori de Adria a través de ella, implantando un simbionte. El equipo encuentra a los Jaffa y clones de Ba'al muertos por veneno de simbionte, excepto un Jaffa que secretamente usó tretonina. El equipo se teletransporta desde la nave estelar Odyssey camuflada hacia la de Ba'al, lo dispara y captura a Adria, pero de regreso en la Tierra, se descubre que está bajo el control de su simbionte. En lugar