Las noticias del matrimonio entre Ross y Demelza se extienden en la comunidad, perjudicando el futuro de Wheal Leisure. Demelza se llena de ansiedad cuando Francis y Elizabeth invitan a los recién casados a pasar la Navidad en Trenwith.

Demelza da a luz y decide ayudar a Verity a reconciliarse con el capitán Blamey. Ross da la bienvenida a Cornualles a su viejo amigo, el doctor Dwight Enys. Mientras, las apuestas y juegos de Francis amenazan la seguridad de sus seres queridos.

Con Jim gravemente enfermo en la prisión de Bodmin, Ross y Dwight se lanzan a salvarle en una misión desesperada. Demelza espera con ansia el gran baile organizado por George, que está decidido a acabar con Ross y su compañía.

Ross se une a una expedición de contrabando a las islas de Scilly con el objetivo de reunirse con Mark Daniel, pero, en su ausencia, George intenta acercarse a Elizabeth. Caroline convence a Dwight de buscar una nueva vida en Bath.

Ross y Dwight son sometidos a juicio por su participación en el contrabando. Un nuevo cargamento de estaño da esperanzas a Ross en Wheal Grace, pero es George quien está allí para Elizabeth cuando su madre cae enferma, lo que supone un duro golpe para Ross.

Demelza celebra el bautizo de su hijo y acuden invitados. Orwenna y Geoffrey Charles son convocados para Navidad. Ross, Demelza y Caroline encuentran la manera de alimentar a los pobres. Dwight sigue sufriendo en la prisión francesa.

George Warleggan goza de una posición de poder cada vez más fuerte en Cornualles y las consecuencias se hacen más que evidentes. Ross sabe que debe salir de su zona de confort si quiere defender a su gente de la influencia de Warleggan y conseguir un verdadero cambio. Así, ante lo ocurrido, decide embarcarse en un viaje político que lo lleva hasta Londres y que podría poner en riesgo todo aquello que para él es sagrado. Además, la sombra de la aventura de Demelza con el teniente Hugh Armitage todavía afecta a su matrimonio y sus viajes a Londres no ponen las cosas fáciles. Demelza, por su parte, busca respuestas mientras se hace cargo de la seguridad de Nampara en ausencia de Ross. Mientras tanto, Morwenna sigue sufriendo la opresión de su marido, el reverendo Ossie Whitworth, y los Enyses se enfrentan a una de las mayores complicaciones de su vida.

Ross y Demelza se deciden a poner buen rumbo a su relación y los Enys anuncian que esperan un bebé. La salud de Hugh empeora y esto amenaza con afectar a varios frentes, entre ellos al propio matrimonio de los Poldark. Tom Harry desafía a Sam.