Mordred lleva a un brujo, Alvarr, para ver a Morgana, y la persuaden para que robe un cristal con propiedades mágicas de las bóvedas de Camelot. Alvarr le dice que puede ser utilizado para ayudar a personas como ellos con poderes especiales, aunque en realidad tiene la intención de destruir Camelot con él. Merlin y Arthur lo persiguen, devolviéndolo a él y al cristal a la corte. Mordred escapa y Morgana (habiendo renegado de Uther) libera a Alvarr de la prisión drogando a los guardias. Merlin, luego de haber mirado dentro del cristal, se alarma por una visión de caos, pero Gaius le asegura que eso está muy lejos en el futuro.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
85
7
6
1
1
- Merlin
- Morgana
- Arthur
- Gaius
- Uther Pendragon
- The Dragon
- Gwen
- Mordred
- Sir Radnor
- Alvarr
- Enmyria
- Guard