Grace se enfrenta una vez más a Lee Atkins, el abogado negro astuto y racista, quien nuevamente utiliza el tema de la raza en el caso en el que defiende a un hombre negro de mediana edad que disparó y mató a un hombre blanco en su apartamento, a quien creía que era un intruso, mientras que el argumento de Grace es que fue un trato de drogas que salió mal. Viendo que las probabilidades están en su contra esta vez, Atkins recurre a métodos deshonestos y bajos contra Grace para lograr que se declare un juicio nulo en lugar de perder. Mientras tanto, Abby aconseja imprudentemente a una clienta suya que acepte un acuerdo porque su propio despacho tiene dificultades financieras. Markowitz y Kelsey son contactados por su intermediario de adopción de bebés, quien tiene información sobre una posible niña que pueden adoptar. Allison Gottlieb rechaza a Becker, pero sale en una cita con Victor y de inmediato se involucran en un apasionado romance.