Cuando a Sully se le ofrece un empleo para ayudar a evaluar el nuevo Parque nacional en Yellowstone, Wyoming, Michaela debe enfrentar la posibilidad de dejar su práctica y todos sus amigos y mudarse a la naturaleza. Con el hecho de que Sully y a no sea más el nuevo agente indio local y excluido de la reservación, Michaela se da cuenta de que es importante para él tener un trabajo significativo. Dejándolo todo y a todos los que conoce y llevándose a su nueva bebé hacia la naturaleza, sin embargo, es una posibilidad intimidante para ella. Mientras, cuando Matthew y Emma piensan en el matrimonio, Emma obtiene una oferta de trabajo de Gilda St. Clair. Brian se desespera por su primera cita en el Baile de Corazones, y Dorothy le enseña a Danza de Nubes algunos pasos de baile mientras él le aporta antecedentes para un libro que ella está escribiendo. Becky y Colleen se dan cuenta de que a ambos les gusta Andrew. Sully secuestra a Michaela para una noche romántica en la naturaleza y haciendo el amor bajo una cascada.

Michaela trata de razonar con un infame hombre que odia a los indios, el Comandante Samuel Morrison, cuando trata de hacer un tratado de paz entre los guerreros indios de Nube Negra y el ejército, lo que incluiría absolución para Sully y le permitiría volver a casa. Muriendo de tuberculosis, Nube Negra acepta rendirse si a sus guerreros se les permite salvoconducto hacia la reservación. Wellend Smith, un emisario enviado por el Presidente Grant, apoya a los indios, pero el Comandante Morrison está decidido a boicotear el acuerdo y ponerlos en prisión. Michaela y Sully deben acudir al Sargento McKay para apoyarlos a ratificar la ley.

Luego de llevar a los guerreros indios de Cuervo Negro a la reservación, Michaela y Sully regresan a casa para Navidad, pero se detienen en el camino para ayudar a una desafortunada joven pareja de casados que deambula en la naturaleza. El joven matrimonio, Chester y Hallie, son antiguos moradores ciudadanos que tratan de encontrar un nuevo asentamiento establecido por sus parientes, pero están irremediablemente perdidos. Mientras, Daniel, quien ha estado deambulando toda su vida, es tentado para renunciar como comisario y aceptar una oferta para hacer una operación minera lejos de Colorado Springs.