Elena está entusiasmada con su nueva vida en el colegio mayor después de pasar el verano disfrutando de su relación con Damon.

Silas promete a Damon y Elena devolverles la ayuda prestada.

Con la esperanza de ayudar a todos a superar eventos traumáticos recientes, Caroline convence a Elena y Bonnie de asistir al "Bitter Ball" de la Universidad de Whitmore para estudiantes con el corazón roto. Bonnie se siente intrigada por un compañero de estudios llamado Liv, quien parece estar experimentando con la brujería. Tyler comienza a preocuparse por la relación de Matt con Nadia. Después de hacer un descubrimiento perturbador, Stefan tiene una conversación frustrante con Damon y Enzo. El Dr. Wes lucha por continuar su proyecto de investigación con la ayuda de un nuevo benefactor llamado Sloan. Aún empeñados en vengarse, Damon y Enzo recurren a la violencia para convencer a Bonnie y Jeremy de que les ayuden, pero su plan toma un giro inesperado y horroroso.